Salt la conținutul principal
Afișați date din înregistrări asociate direct pe înregistrările dvs. — de exemplu, afișați numărul de angajați al unei Companii pe Oportunitățile sale. Această soluție de ocolire prin fluxuri de lucru este utilă până când câmpurile imbricate vor fi disponibile nativ.

​
Cazuri de Utilizare Comune

SursaDestinațieCâmpuri de copiat
CompanieOportunitateIndustrie, Dimensiunea Companiei, ARR
PersoanăOportunitateEmail, Telefon, Funcție
OportunitateCompanieSuma ultimei tranzacții, Data ultimei tranzacții câștigate

​
Copiere de câmpuri de bază

​
Exemplu: Copiați Emailul Contactului în Oportunitate

Obiectiv: Atunci când setați un Punct de Contact pe o oportunitate, copiați emailul persoanei în oportunitate pentru acces facil.

​
Condiție prealabilă

Creați câmpurile destinație în Settings → Data Model → Opportunities înainte de a construi fluxul de lucru:
  • Email Contact (tip: Email)
  • Telefon Contact (tip: Phone)

​
Configurare

  1. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Oportunități, câmp Punct de Contact)
  2. Filtru: Verificați că Punctul de Contact nu este gol
  3. Căutare înregistrări: Găsiți persoana asociată
    • Obiect: Persoane
    • Filtru: ID egal cu {{trigger.object.pointOfContact.id}}
  4. Actualizați Înregistrarea:
    • Obiect: Oportunități
    • Înregistrare: {{trigger.object.id}}
    • Email Contact: {{searchRecords[0].email}}
    • Telefon Contact: {{searchRecords[0].phone}}

​
Copierea mai multor câmpuri

​
Exemplu: Sincronizați informațiile Companiei cu toate Oportunitățile asociate

Obiectiv: Când se schimbă detaliile companiei, actualizați toate oportunitățile asociate.

​
Configurare

  1. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Companii)
    • Câmpuri: Industrie, Dimensiunea Companiei, Venit Anual
  2. Căutare înregistrări: Găsiți toate oportunitățile pentru această companie
    • Obiect: Oportunități
    • Filtru: ID Companie egal cu {{trigger.object.id}}
  3. Iterator: Parcurgeți fiecare oportunitate
  4. Actualizați Înregistrarea (în interiorul iteratorului):
    • Obiect: Oportunități
    • Înregistrare: {{iterator.currentItem.id}}
    • Industria Companiei: {{trigger.object.industry}}
    • Dimensiunea Companiei: {{trigger.object.companySize}}
    • ARR al Companiei: {{trigger.object.annualRevenue}}

​
Copiere la crearea înregistrării

​
Exemplu: Precompletați Oportunitatea cu datele Companiei

Obiectiv: La crearea unei oportunități legate de o companie, copiați automat informațiile esențiale ale companiei.

​
Condiție prealabilă

Creați câmpurile destinație în Settings → Data Model → Opportunities:
  • Industria Companiei (tip: Text)
  • Dimensiunea Companiei (tip: Number)

​
Configurare

  1. Declanșator: Înregistrarea este creată (Oportunități)
    • Filtru: Compania nu este goală
  2. Căutare înregistrări: Obțineți detaliile companiei asociate
    • Obiect: Companii
    • Filtru: ID egal cu {{trigger.object.company.id}}
  3. Actualizați Înregistrarea:
    • Obiect: Oportunități
    • Înregistrare: {{trigger.object.id}}
    • Industria Companiei: {{searchRecords[0].industry}}
    • Dimensiunea Companiei: {{searchRecords[0].employees}}
Limitare Tasks and Notes: Relațiile pentru Tasks și Notes sunt codificate ca many-to-many și nu sunt încă disponibile în declanșatoare sau acțiuni de flux de lucru. Pentru a accesa aceste relații, utilizați API-ul în schimb.

​
Sincronizare bidirecțională

​
Exemplu: Mențineți contactul principal sincronizat

Obiectiv: Când se schimbă contactul principal al unei companii, actualizați contactul. Când o persoană devine principală, actualizați compania.

​
Flux de lucru 1: Companie → Persoană

  1. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Companii, câmp Contact principal)
  2. Actualizați Înregistrarea: Setați “Is Primary Contact” al persoanei la true
  3. Căutare înregistrări: Găsiți contactul principal anterior
  4. Actualizați Înregistrarea: Setați “Is Primary Contact” al contactului anterior la false

​
Flux de lucru 2: Persoană → Companie

  1. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Persoane, Is Primary Contact = true)
  2. Actualizați Înregistrarea: Setați Contactul principal al companiei la această persoană
Aveți grijă cu sincronizările bidirecționale pentru a evita buclele infinite. Folosiți filtre pentru a verifica dacă valoarea chiar s-a schimbat înainte de a actualiza.

​
Utilizarea codului pentru mapare complexă

​
Exemplu: Transformați datele în timpul copierii

Obiectiv: Copiați și formatați numărul de telefon de la persoană în oportunitate. 
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

​
Cele mai bune practici

​
Evitați buclele

  • Nu creați fluxuri de lucru care se declanșează reciproc la nesfârșit
  • Folosiți condiții specifice pe câmpuri
  • Adăugați verificări pentru a vedea dacă valoarea chiar s-a schimbat

​
Gestionați datele lipsă

  • Verificați întotdeauna dacă înregistrarea sursă există înainte de copiere
  • Furnizați valori implicite pentru câmpurile opționale
  • Folosiți filtre pentru a omite atunci când câmpul sursă este gol

​
Performanță

  • Grupați actualizările când copiați către multe înregistrări
  • Utilizați fluxuri de lucru programate pentru operațiuni de sincronizare în masă
  • Luați în considerare utilizarea Iterator pentru actualizări multiple ale înregistrărilor

​
Conexe