Detectați oportunitățile stagnante

​

Problema

• Tranzacții care se răcesc
• Previziuni nesigure
• Venituri pierdute

​

Soluția

​

Configurare pas cu pas

​

Pasul 1: Creați fluxul de lucru

1. Accesați Setări → Fluxuri de lucru
2. Faceți clic pe + Flux de lucru nou
3. Denumiți-l “Alertă pentru oportunități stagnante”

​

Pasul 2: Configurați declanșatorul

1. Selectați On a Schedule
2. Setați să ruleze zilnic (de exemplu, în fiecare zi la 8 AM)

​

Pasul 3: Căutați oportunități stagnante

1. Adăugați acțiunea Search Records
2. Configurați:

​

Pasul 4: Verificați dacă s-au găsit rezultate

1. Adăugați acțiunea Filter
2. Condiție: {{searchRecords.length}} este mai mare decât 0
3. Dacă nu există oportunități stagnante, fluxul de lucru se oprește aici

​

Pasul 5: Formatați alerta (acțiune Code)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​

Pasul 6: Trimiteți e-mailul de alertă

​

Pasul 7: Testați și activați

1. Faceți clic pe Test pentru a rula fluxul de lucru
2. Verificați că e-mailul conține datele corecte
3. Activați când sunteți gata

​

Opțiuni de personalizare

​

Modificați pragul de stagnare

• 3 zile pentru vânzări cu ritm ridicat
• 14 zile pentru tranzacții enterprise
• 30 de zile pentru cicluri de vânzări lungi

​

Alerte pentru reprezentanți individuali

​

Adăugați escaladare

1. Ziua 7: E-mail către reprezentant
2. Ziua 14: E-mail către reprezentant + manager
3. Ziua 21: Creați o sarcină pentru ca managerul să intervină

​

Includeți în Slack

​

Conexe

• Acțiuni ale fluxurilor de lucru
• Trimiteți e-mailuri din fluxuri de lucru