Salt la conținutul principal
Când o tranzacție se închide, trebuie să se întâmple mai multe lucruri: actualizați starea companiei, notificați membrii echipei, creați sarcini de onboarding. Automatizați totul cu un singur flux de lucru.

​
Problema

Atunci când o oportunitate trece la “Closed Won”:
  • Tipul companiei trebuie să se schimbe din “Prospect” în “Customer”
  • Trebuie create sarcini de onboarding
  • Echipa de Customer Success trebuie notificată
  • Reprezentantul de vânzări are nevoie de confirmare
Efectuarea manuală a acestor pași consumă timp și este predispusă la erori.

​
Soluția

Creați un flux de lucru care gestionează automat toate activitățile de după câștig.

​
Configurare completă a fluxului de lucru

​
Pasul 1: Creați fluxul de lucru

  1. Accesați Setări → Fluxuri de lucru
  2. Faceți clic pe + Flux de lucru nou
  3. Denumiți-l “Deal Won - Post-Win Automation”

​
Pasul 2: Configurați declanșatorul

  1. Selectați Record is Updated
  2. Alegeți Oportunități
  3. La “Fields to monitor”, selectați Stage

​
Pasul 3: Adăugați filtrul de stadiu

  1. Adăugați acțiunea Filter
  2. Condiție: {{trigger.object.stage}} este egal cu “Closed Won”

​
Pasul 4: Actualizați tipul companiei

  1. Adăugați acțiunea Update Record
  2. Configurați:
CâmpValoare
ObiectCompanii
Înregistrare{{trigger.object.company.id}}
TipClient
Data primei tranzacții{{trigger.object.closedAt}}
Proprietarul contului{{trigger.object.owner.id}}

​
Pasul 5: Creați o sarcină de onboarding

  1. Adăugați acțiunea Create Record
  2. Configurați:
CâmpValoare
ObiectSarcini
TitluOnboarding: {{trigger.object.name}}
ResponsabilMembru al echipei de Customer Success
Data scadențeiPeste 3 zile
PrioritateRidicată
Companie asociată{{trigger.object.company.id}}
Oportunitate asociată{{trigger.object.id}}
DescriereOnboarding pentru noul client {{trigger.object.company.name}}. Valoarea tranzacției: {{trigger.object.amount}}

​
Pasul 6: Notificați echipa de Customer Success

  1. Adăugați acțiunea Send Email
  2. Configurați:
CâmpValoare
Cătrecustomer-success@yourcompany.com
Subiect🎉 Client nou: {{trigger.object.company.name}}
CorpConsultați exemplul de mai jos
Exemplu de corp al e-mailului: 
Bună, echipă CS,

Avem un client nou!

Companie: {{trigger.object.company.name}}
Tranzacție: {{trigger.object.name}}
Valoare: {{trigger.object.amount}}
Reprezentant de vânzări: {{trigger.object.owner.name}}
Data închiderii: {{trigger.object.closedAt}}

O sarcină de onboarding a fost creată automat.

Să le oferim un început grozav!

​
Pasul 7: Confirmare către reprezentantul de vânzări

  1. Adăugați încă o acțiune Send Email
  2. Configurați:
CâmpValoare
Către{{trigger.object.owner.email}}
Subiect✅ Tranzacție închisă: {{trigger.object.name}}
CorpFelicitări! Tranzacția a fost procesată. Echipa de Customer Success a fost notificată și onboarding-ul a început.

​
Pasul 8: Testați și activați

  1. Testați mutând o oportunitate de test la “Closed Won”
  2. Verifică:
    • Tipul companiei schimbat la “Customer”
    • Sarcină de onboarding creată
    • Echipa de Customer Success a primit e-mailul
    • Reprezentantul de vânzări a primit confirmarea
  3. Activați când sunteți gata

​
Gestionarea Closed Lost

Creați un flux de lucru similar pentru tranzacțiile pierdute:

​
Declanșator

  • Record is Updated (Oportunități, Stage = “Closed Lost”)

​
Acțiuni

  1. Create Record: Sarcină pentru “Lost Deal Analysis”
  2. Update Record: Adăugați motivul pierderii în înregistrarea companiei
  3. Send Email: Notificați managerul privind tranzacția pierdută

​
Avansat: Onboarding în mai mulți pași

Pentru onboarding complex, creați mai multe sarcini: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Utilizați Iterator pentru a crea fiecare sarcină din array.

​
Idei de personalizare

​
Mențineți celelalte instrumente actualizate

  • Creați un client în sistemul de facturare cu un HTTP Request

​
Acțiuni condiționale

Utilizați acțiunile Filter pentru:
  • Onboarding diferit pentru enterprise vs IMM
  • Responsabili diferiți în funcție de regiune
  • Omiteți notificările pentru tranzacții mici

​
Includeți detaliile tranzacției

Utilizați acțiunea Code pentru a formata:
  • Documente cu rezumatul tranzacției
  • Note de predare pentru echipa de Customer Success
  • Liste de verificare personalizate pentru onboarding

​
Conexe