İş Akışı Aksiyonları

​

Eylemler Hakkında

Aksiyonlar, bir tetikleyici devreye girdiğinde neler olacağını tanımlar. Karmaşık otomasyonlar oluşturmak için birden fazla eylemi birbirine zincirleyebilirsiniz.

​

Kayıt Eylemleri

​

Kayıt Oluştur

Seçilen bir nesneye yeni bir kayıt ekler. Yapılandırma:

• Hedef nesneyi seçin
• Gerekli ve isteğe bağlı alanları doldurun
• Alanları doldurmak için önceki adımlardan gelen verileri kullanın veya değerleri el ile girin

Çıktı: Yeni oluşturulan kayıt verileri, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcuttur.

​

Kayıt Güncelle

Seçilen bir nesnedeki mevcut bir kaydı değiştirir. Yapılandırma:

• Hedef nesneyi seçin
• Güncellenecek belirli kaydı seçin.
  • Tüm mevcut kayıtları gösteren açılır menüyü kullanarak sabit bir kayıt seçebilirsiniz.
  • Veya (x+) kullanarak önceki bir adımda bulunan bir kaydı belirleyip kaydın dinamik olarak seçilmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamada kaydı farklı ölçütlere göre arayamazsınız. Kaydı henüz belirlemediyseniz, bu Update Record adımından önce bir Search Record adımı ekleyin.
• Değiştirilecek alanları seçin ve yeni değerler girin

Çıktı: Güncellenmiş kayıt verileri, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcuttur.

​

Kayıt Sil

Seçilen bir nesneden bir kaydı kaldırır. Yapılandırma:

• Hedef nesneyi seçin
• Silinecek belirli kaydı seçin

Çıktı: Silinen kayıt verileri, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcut kalır.

​

Kayıt Ara

Seçilen bir nesnede filtreleme koşulları kullanarak kayıt bulur. Yapılandırma:

• Aranacak nesneyi seçin
• Sonuçları daraltmak için filtre kriterlerini ayarlayın
• Sıralama ve sınırları yapılandırın

Çıktı: Belirlenen filtre koşullarına uyan kayıtlar, sonraki adımlarda kullanılmak üzere döner. En İyi Uygulama: “bulundu” ve “bulunmadı” senaryolarını yönetmek için Search Records sonrasında dallar kullanın.

​

Kayıt Ekle/Güncelle

Eşleştirme ölçütlerine göre yeni bir kayıt oluşturur veya mevcut bir kaydı günceller. Bir kaydın zaten var olup olmadığından emin olmadığınızda faydalıdır. Yapılandırma:

• Hedef nesneyi seçin
• Eşleştirme için hangi alanların kullanılabileceğine dikkat edin: Kişiler için e-posta, Şirketler için alan adı (domain), herhangi bir nesne için ID veya Benzersiz olarak işaretlenmiş herhangi bir alan. Aşağıdakilerden en az birini doldurmanız gerekecek.
• Alan değerlerini doldurun. Benzersiz tanımlayıcılardan en az birini doldurmayı unutmayın.

• Alanları doldurmak için önceki adımlardan gelen verileri kullanın

Nasıl Çalışır:

1. Kriterlerinize uyan bir kaydı arar
2. Bulunursa → mevcut kaydı günceller
3. Bulunamazsa → yeni bir kayıt oluşturur

Çıktı: Oluşturulan veya güncellenen kayıt verileri, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcuttur.

​

Akış Eylemleri

​

Yineleyici

Önceki bir adımdan dönen kayıt dizisi üzerinde döngü oluşturur, her kayıt üzerinde ayrı ayrı işlem yapmanıza olanak tanır. Yapılandırma:

• Önceki bir adımdan gelen kayıt dizisini seçin (ör. Kayıt Ara sonuçları, Toplu kullanılabilirliğe sahip bir Manuel tetikleyici, bir kod düğümü)
• Döngüde her kayıt üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemleri tanımlayın.

• Current Item Alanlarına Erişim: şu anda işlenen kayıttaki alanları kullanmak için Iterator adımına tıklayın, ardından Current item seçin. Bu kayıttan kullanılabilir alanların listesi görüntülenir ve sonraki eylemlerde kullanılmak üzere seçilebilir.

​

Filtre

Belirtilen koşullara göre kayıtları filtreler ve yalnızca kriterleri karşılayan kayıtların geçmesine izin verir. Yapılandırma:

• Filtrelenecek kaydı seçin
• Filtre koşullarını ve kriterlerini tanımlayın
• Sonraki adımlara geçmesi gereken kayıtları yapılandırın

​

Gecikme

İş akışının yürütülmesini belirtilen bir süre boyunca veya belirli bir tarih/saate kadar duraklatır. Gecikme Türleri: Süre için yapılandırma:

• Gün, saat, dakika ve/veya saniye ayarlayın
• Birden fazla birimi birleştirin (ör. 2 gün ve 4 saat)

Zamanlanmış Tarih için yapılandırma:

• Bir tarih ve saat seçin
• Önceki bir adımdaki bir tarih alanına referans verebilir (ör. bir toplantıdan 3 gün sonra takip)

Kullanım alanları:

• Takip e-postası göndermeden önce 24 saat bekleyin
• Bir fırsatın kapanış tarihine kadar duraklatın
• Eylemleri mesai saatlerine göre zamanlayın

Sınırlar ve Krediler:

• Maksimum süre sınırı yoktur—dakika, gün, hafta veya daha uzun gecikmeler ayarlayabilirsiniz.
• Süreye bakılmaksızın Gecikme düğümü çalıştığında 1 kredi harcanır
• Beklerken kredi harcanmaz—5 dakikalık bir gecikmenin maliyeti 5 günlük bir gecikmeyle aynıdır

​

İletişim Eylemleri

​

E-posta Gönder

İş akışınızdan bir e-posta gönderir. Bu, şablonlu grup e-postaları için harikadır. E-postalar, posta kutunuzdan gönderdiğiniz e-postalara benzeyecektir. Bültenler (daha zengin biçimlendirme gerektirir) veya otomatik e-posta dizileri için uygun değildir. Ön Koşullar: Ayarlar → Hesaplar bölümüne bir e-posta hesabı ekleyin Yapılandırma:

• Gönderen e-posta hesabını seçin

Aşağıdaki tüm adımlar için kişiselleştirme amacıyla önceki adımlardan gelen değişkenleri kullanabilirsiniz.

• Alıcı e-posta adresini girin.

• Konu satırını ayarlayın.
• Mesaj gövdesini yazın. Bağlantıları biçimlendirebilir, numaralı listeler ve madde işaretli listeler oluşturabilir, ekler ekleyebilirsiniz.

​

Form

İş akışı gerçekleştirilirken kullanıcı girdisi toplamak için bir form açar. Yanıtlar daha sonra sonraki adımlarda, girdiye bağlı olarak kayıtlar oluşturmak, e-postalar göndermek veya başka herhangi bir eylemi yürütmek için kullanılabilir. Yapılandırma:

• Kullanıcılardan doldurmaları istenecek alanları yapılandırın. Her alan için şunları seçin
  • metin, sayı, tarih, belirli bir kayıt veya bir seçim alanı türü. Tüm nesnelerden seçim alanları kullanılabilir.
  • bir etiket
  • Placeholder altında varsayılan bir değer (isteğe bağlı)
• Form başlığını düzenleyin

Çıktı: Form yanıtları, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcuttur. Örnek: “Quick Lead” iş akışı varsayılan olarak tüm çalışma alanlarında kullanılabilir ve Komut Menüsü Cmd + K içinde her yerden erişilebilir. Form nasıl doldurulur:

• Manuel iş akışınızı komut menüsünden Cmd K ile tetikleyin
• Kenar panelde görüntülenen formu doldurun ve Submit düğmesine tıklayın.

​

Entegrasyon Eylemleri

​

Kod

İş akışınızda özel JavaScript çalıştırır. Yapılandırma:

• Önceki adımlardan gelen değişkenlere erişin. Değişken adlarını dinamik olarak düzenleyebilirsiniz.

• Düzenleyicide JavaScript kodu yazın
• Sonraki adımlarda kullanılmak üzere değişkenler döndürün
• Kodu doğrudan adımda test edin

​

HTTP İsteği

İş akışınızın bir parçası olarak harici bir API’ye istek gönderir. Yapılandırma:

• API endpoint URL’sini girin. Önceki adımlardaki parametreleri kullanmak mümkündür.
• HTTP yöntemini seçin (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Gerekli başlıkları ve değerleri ekleyin
• Yapı önizlemesi için örnek yanıt sağlayın

​

Yapay Zeka Eylemleri

​

Yapay Zeka Aracısı - Çok Yakında

İş akışınız içinde akıllı görevler gerçekleştirmek için bir yapay zeka aracısını çalıştırır. Yapılandırma:

• Aracı: Mevcut bir yapay zeka aracısını seçin veya varsayılan aracıyı kullanın
• İstem: Yapay zeka aracısı için talimatı yazın
• İstemde önceki adımlardaki değişkenlere başvurun

Yapay Zeka Aracıları neler yapabilir:

• Verileri analiz edip özetleyin
• Kayıtları sınıflandırın veya kategorilere ayırın
• Metin içeriği oluşturun
• Verilere dayalı kararlar verin
• Araçlar kullanarak CRM verilerinizle etkileşim kurun

Çıktı: Yapay zeka aracısının yanıtı, sonraki adımlarda kullanılmak üzere mevcuttur. Aracın yapılandırılmış bir çıktı şeması varsa, yanıt bu biçimi izler.