步骤 1：配置您的阶段
阶段在“机会”对象的 Stage 字段中定义。- 进入 设置 → 数据模型
- 选择 机会
- 找到并单击 Stage 字段
- 添加、删除或重命名阶段以匹配您的流程
推荐阶段
| 阶段 | 目的 |
|---|---|
| 新 | 刚识别出的新机会 |
| 合格 | 已确认契合良好 |
| 会议 | 已展开讨论 |
| 提案 | 已发送提案 |
| 谈判 | 正在协商条款 |
| 赢单 | 交易成功 |
| 丢单 | 交易失败 |
5-7 个阶段最优。 阶段过多会使管道难以浏览；过少则会降低对交易进展的可见性。
步骤 2：创建管道视图
- 前往 机会
- 单击视图下拉菜单 → + 添加视图
- 将其命名为 “销售管道”
- 单击 创建
- 打开 选项，并选择 看板 作为布局
步骤 3：配置您的视图
显示关键字段
- 单击 选项 → 字段
- 在 “隐藏字段” 部分查找字段
- 单击 眼睛图标 以显示：Company、Amount、Close Date、Owner
启用聚合
在每列顶部显示总计：- 单击列顶部显示在某个 Stage 名称旁边的数字
- 选择聚合类型（计数、求和、平均值等）
- 选择要聚合的字段（例如，Amount）
使用紧凑视图（可选）
若需以更少卡片内容获得高层次概览：- 单击 选项
- 打开 紧凑视图 开关
步骤 4：创建个人和团队视图
”我的管道”
- 筛选：Owner = Me
- 可见性：未列出（个人视图）
“团队管道”
- 筛选：无（显示全部）
- 可见性：工作区（共享视图）
“本月关闭”
- 类型：表格
- 筛选：Close Date = This month，Stage ≠ Closed Won，Stage ≠ Closed Lost
- 排序：Close Date 升序
处理机会
创建机会
- 在“机会”视图中单击 + 新建
- 或在特定阶段的列中单击 +
在各阶段间移动
在列之间拖放机会卡片以更新其阶段。最佳实践
管道卫生
- 随进展每日更新交易
- 及时移动或关闭停滞的交易
- 确保关闭日期切合实际
阶段纪律
- 为每个阶段定义清晰的判定标准
- 当满足标准时及时移动交易
- 不要让交易在阶段中停留过久