Objetos estándar
Objetos estándar son entidades predefinidas en tu espacio de trabajo para ayudarte a comenzar. Forman parte de un modelo de datos compartido accesible para todos los usuarios de Twenty. Puedes usarlos tal cual, personalizarlos o desactivarlos.
Personas
El objetoPersonas almacena tus contactos. Incluye detalles de contacto y el historial de interacciones, para que puedas ver todas tus interacciones con clientes en un solo lugar.
Empresa
El objetoEmpresas almacena las cuentas de tu negocio. Incluye detalles como industria, tamaño y ubicación. Las empresas se conectan tanto a los objetos Personas como Oportunidades.
Oportunidades
El objetoOportunidades almacena datos relacionados con acuerdos. Hace un seguimiento de la progresión de las ventas potenciales, desde la prospección hasta el cierre, registrando etapas, importes del acuerdo, cuenta asociada y fecha de cierre prevista. Puedes ver tu canal de ventas en un diseño kanban.
Notas
El objetoNotes almacena notas de formato libre que se pueden adjuntar a Personas, Empresas, Oportunidades y otros registros. Utilice las notas para capturar resúmenes de reuniones, detalles importantes o cualquier información contextual.
Tareas
El objetoTasks almacena tareas pendientes y elementos de acción. Las tareas se pueden vincular a Personas, Empresas, Oportunidades y otros registros. Realice un seguimiento de las fechas de vencimiento, los responsables y el estado de finalización para mantenerse al día con sus seguimientos.
Objetos personalizados
Los objetos personalizados te permiten almacenar información que es única para tu organización y que los objetos estándar no pueden manejar. Por ejemplo, si eres SpaceX, puedes querer crear un objeto personalizado para Cohetes y Lanzamientos.
Creando un nuevo objeto personalizado
Para crear un nuevo objeto personalizado:- Ve a Configuración en la barra lateral a la izquierda.
- En Espacio de trabajo, vaya a Modelo de datos. Aquí podrás ver una visión general de todos tus objetos Estándar y Personalizados (tanto activos como desactivados).
-
Haz clic en
+ Nuevo objetoen la parte superior. Ingresa el nombre (tanto singular como plural), elige un ícono y añade una descripción para tu objeto personalizado y presiona Guardar (en la parte superior derecha). Usando Listado como un ejemplo de objeto personalizado, el singular sería “listado” y el plural sería “listados” junto con una descripción como “Listados que los anfitriones crearon para mostrar sus propiedades.” - Su objeto personalizado ya se creó y aparecerá en su barra lateral. Puede empezar a añadir registros de inmediato.
Gestión de objetos
Desactivación de objetos
Si no necesita un objeto estándar o personalizado:- Vaya a Configuración → Modelo de datos
- Busque el objeto que desea desactivar
- Haga clic en el interruptor para desactivarlo
- El objeto se ocultará de su espacio de trabajo, pero los datos se conservarán
Reactivación de objetos
Para recuperar un objeto desactivado:- Vaya a Configuración → Modelo de datos
- Busque los objetos desactivados (aparecerán en gris)
- Haga clic en el interruptor para reactivarlo
- El objeto y todos sus datos se restaurarán
Mejores prácticas
Cuándo crear objetos personalizados
- Entidades empresariales únicas: Elementos específicos de su sector o proceso
- Relaciones complejas: Cuando necesita realizar un seguimiento de las conexiones entre varias entidades
- Datos escalables: Cuando puede haber muchas instancias de algo
Cuándo usar campos en su lugar
- Atributos simples: Propiedades que describen objetos existentes
- Categorías o etiquetas: Formas de clasificar registros existentes
- Valores únicos: Información que no necesita su propio ciclo de vida
Nomenclatura de objetos
- Utilice nombres claros y descriptivos: Haga evidente qué representa el objeto
- Siga las convenciones: Utilice el singular para el nombre del objeto y el plural para la colección
- Tenga en cuenta a su equipo: Elija nombres que todos comprendan