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Solución rápida: Comienza por conectar tu buzón. Esto te brinda un valor inmediato y ayuda a tu equipo a ver Twenty en acción con datos reales. Puedes hacerlo en Configuración → Cuentas.

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1. Personaliza tu modelo de datos

Twenty ofrece la flexibilidad que necesitas para moldear el modelo de datos que mejor apoyará tu día a día. Crea objetos y campos de cualquier tipo, incluyendo relaciones entre tus diferentes objetos. Puedes hacerlo en Configuración → Modelo de Datos. Aquí tienes algunos consejos:
  • No estás limitado en la cantidad de campos personalizados ni en los objetos personalizados. Agregar objetos y campos personalizados no llevará a la actualización de tu plan.
  • Personas, Empresas y Oportunidades son los tres objetos desde los cuales puedes acceder a los correos electrónicos y reuniones sincronizados desde tu buzón y calendario. Recomendamos usarlas tanto como sea posible, añadiendo campos para categorizar tus registros si es necesario. Aquí tienes un ejemplo:
    • Es mejor usar el objeto Personas para tus prospectos y socios, creando un campo en el objeto Personas llamado Tipo de Persona, en lugar de crear un objeto personalizado Socio. Porque no podrías acceder a los correos electrónicos intercambiados con esta persona desde los registros de Socio.
    • Crea diferentes vistas bajo Personas, una para mostrar socios y otra para mostrar prospectos.
  • Dos personas no pueden tener la misma dirección de correo electrónico. Dos empresas no pueden tener el mismo dominio.
  • Puedes desactivar campos y objetos estándar que no quieras usar.
  • Puedes ocultar campos de las vistas: no dudes en crear campos, no tendrás que mostrarlos todos.
Lee este artículo para aprender cómo diseñar tu modelo de datos.

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2. Trae tus datos

Llevar tus datos existentes a Twenty da a tu equipo contexto desde el principio.

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Conecta tu buzón de correo

Si no lo hiciste al crear tu espacio de trabajo, conecta tu cuenta de Google o Microsoft en Configuración → Cuentas. Esto permite a Twenty:
  • Importar tus mensajes y reuniones
  • Crear automáticamente contactos basados en interacciones (opcional)
  • Mantener el historial de comunicación visible para tu equipo
¿Usando otro proveedor? Puedes agregar otro buzón de correo a través de SMTP o otro calendario a través de CalDAV. Ve a Ajustes → Cuentas para configurar.

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Importar datos mediante CSV

Usa el menú de comandos (Cmd + K o Ctrl + K) para importar Personas, Empresas, Oportunidades o cualquier objeto personalizado vía CSV. Directrices clave:
  • Descarga el archivo de muestra para entender el formato esperado
  • Limita cada archivo a 10,000 registros
  • Elimina correos electrónicos duplicados para Personas o dominios duplicados para Empresas
  • Revisa y corrige errores (resaltados en amarillo) antes de importar
Lee este artículo para aprender más sobre la importación de datos.

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3. Crea tu primera vista

Crear diferentes vistas es clave para que los datos sean accionables para tu equipo. Cómo proceder:
  • Agregar u ocultar columnas Gestiona los campos visibles en una vista dada haciendo clic en Opciones → Campos (desde la parte superior derecha). Puedes mostrar/ocultar campos desde allí.
  • Reordenar campos Reordena los campos de una vista dada haciendo clic en Opciones → Campos (desde la parte superior derecha). Arrastra y suelta los campos para reordenarlos.
  • Filtra tu vista Reduce los registros mostrados usando los Filtros desde la parte superior derecha.
  • Ordena los registros Reordena los registros mostrados usando la función de Ordenar desde la parte superior derecha, o haciendo clic directamente en el nombre de la columna.
  • Elige el diseño Puedes cambiar a un diseño de Kanban o un diseño de lista Agrupar por, siempre que el objeto tenga un campo select type Etapa o similar.
  • Guarda tu vista como Favoritos Esto se puede hacer utilizando el menú desplegable que muestra las diferentes vistas.

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¿Qué sigue?

Comienza a crear automatizaciones utilizando flujos de trabajo.