Expected Amount は計算値です：Amount × Probability。 これにより、成約見込みに基づいて商談に重み付けを行い、売上を予測できます。
このガイドでは、パイプラインで Expected Amount を計算・表示するために必要なカスタムフィールドとワークフローの設定手順を説明します。
ステップ1：カスタムフィールドを作成
Opportunities オブジェクトに2つのカスタムフィールドが必要です。
Probability フィールドを作成
- Settings → Data Model → Opportunities に移動します
- + Add Field をクリックします
- 設定:
- 名前: Probability
- タイプ: Number
- 説明: ステージに基づく確率（0〜100%）
- 保存をクリック
Expected Amount フィールドを作成
- + Add Field をクリックします
- 設定:
- 名前: Expected Amount
- タイプ: Currency
- 説明: 計算式: Amount × Probability
- 保存をクリック
任意：ユーザー向けにフィールドを読み取り専用にする
ユーザーにこれらの計算フィールドを手動編集させたくない場合：
- 設定 → 役割 に移動
- 設定するロールを選択
- Opportunities オブジェクトを探す
- Probability と Expected Amount フィールドを読み取り専用に設定
これにより、これらの値を更新できるのはワークフローのみになります。
ステップ2：ワークフロー #1 を作成 — ステージ変更時に Probability を更新
このワークフローは、商談が新しいステージへ移動したときに Probability を自動設定します。
ワークフローを作成
- Workflows に移動します
- + New Workflow をクリックします
- 名前を「Update Probability on Stage Change」にします
トリガーを設定
- Record Created or Updated トリガーを追加
- オブジェクトとして Opportunities を選択
- フィルター: Stage フィールドが更新されたとき
各ステージごとに分岐を追加
各ステージに対して、対応する確率のブランチを作成します。
| ステージ | ”確率” |
|---|
| 新規 | 10% |
| 適格 | 25% |
| Meeting | 40% |
| Proposal | 60% |
| Negotiation | 80% |
| Closed Won | 100% |
| Closed Lost | 0% |
新しいブランチを作成するには、ワークフローキャンバスを右クリックし、New action をクリックします。 次に、前のノードからこの新しいアクションに矢印をドラッグして接続します。
- Filter ノードを追加: Stage = [stage name]
- Update Record アクションを追加：
- レコード: トリガーとなった Opportunity
- フィールド: Probability
- 値: [そのステージの確率]
Expected Amount を計算
ブランチを再結合した後：
- Filter ノードを追加: Amount が空でない
- Update Record アクションを追加：
- レコード: トリガーとなった Opportunity
- フィールド: Expected Amount
- 値: Amount × Probability
ステップ3：ワークフロー #2 を作成 — Amount 変更時に再計算
このワークフローは、商談の Amount が変更されたときに Expected Amount を更新します。
ワークフローを作成
- Workflows に移動します
- + New Workflow をクリックします
- 名前を「Recalculate Expected Amount on Amount Change」にします
トリガーを設定
- Record Created or Updated トリガーを追加
- オブジェクトとして Opportunities を選択
- フィルター: Amount フィールドが更新されたとき
ロジックを追加
- Filter ノードを追加: Amount が空でない
- Update Record アクションを追加：
- レコード: トリガーとなった Opportunity
- フィールド: Expected Amount
- 値: Amount × Probability
ステップ4：パイプラインに表示
カンバンビューに Expected Amount の合計を表示します：
- お使いの Sales Pipeline のカンバンビューを開きます
- 列の上部にある任意のステージ名の横の 数値 をクリックします
- Sum を選択します
- Expected Amount を選択します
各列には、そのステージの重み付け済みパイプライン合計が表示されます。
| コンポーネント | 目的 |
|---|
| Probability フィールド | ステージに基づく受注確率を保存します |
| Expected Amount フィールド | Amount × Probability を保存します |
| ワークフロー #1 | ステージが変更されたときに Probability を更新し、その後 Expected Amount を再計算します |
| ワークフロー #2 | Amount が変更されたときに Expected Amount を再計算します |
| 集計 | ステージごとに Expected Amount の合計を表示します |
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