各ステージにおける商談の滞在時間を追跡

​

手順 1: カスタムフィールドを作成する

• 日付と時刻フィールド: 商談が各ステージに入った時刻を記録します
• 数値フィールド: 商談が各ステージに滞在した日数を保存します

​

”Last Entered” フィールドを作成する

1. Settings → Data Model → Opportunities に移動
2. 各ステージについて、+ Add Field をクリックして次のように設定します:
   • Name: Last Entered [Stage Name]（例: “Last Entered New”, “Last Entered Qualified”）
   • Type: Date & Time
   • Description: このステージに商談が入ったタイムスタンプ
3. 保存をクリック

• Last Entered New
• Last Entered Qualified
• Last Entered Meeting
• Last Entered Proposal
• Last Entered Negotiation
• Last Entered Closed Won
• Last Entered Closed Lost

​

”Days in Stage” フィールドを作成する

1. 各ステージについて、+ Add Field をクリックして次のように設定します:
   • Name: Days in [Stage Name]（例: “Days in New”, “Days in Qualified”）
   • Type: Number
   • Description: このステージに滞在した日数
2. 保存をクリック

• Days in New
• Days in Qualified
• Days in Meeting
• Days in Proposal
• Days in Negotiation

​

任意: フィールドを読み取り専用にする

1. 設定 → 役割 に移動
2. 設定するロールを選択
3. Opportunities オブジェクトを見つける
4. “Last Entered” と “Days in” フィールドを読み取り専用に設定する

​

手順 2: ワークフローを作成する

• 新しいステージに入った時刻を記録する
• 前のステージに滞在した日数を計算する

​

ワークフローを作成する

1. Workflows に移動
2. + New Workflow をクリック
3. 名前を “Track Stage Time” にする

​

トリガーを設定する

1. Record Updated トリガーを追加
2. オブジェクトとして Opportunities を選択
3. フィルター条件: Stage フィールドが更新されたとき

​

各ステージ用のブランチを追加する

1. Filter ノードを追加: Stage = New
2. Code アクションを追加:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Update Record アクションを追加:
   • Record: トリガーとなった Opportunity
   • Field: Last Entered New
   • Value: Code ノードの now

1. Filter ノードを追加: Stage = Qualified
2. Code アクションを追加:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code ノードの入力を設定: lastEnteredPreviousStage を Last Entered New フィールドにマップする
4. Update Record アクションを追加:
   • Record: トリガーとなった Opportunity
   • 更新するフィールド:
     • Last Entered Qualified = now
     • Days in New = daysInPreviousStage

1. Filter ノードを追加: Stage = Meeting
2. Code アクションを追加:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code ノードの入力を設定: lastEnteredPreviousStage を Last Entered Qualified フィールドにマップする
4. Update Record アクションを追加:
   • Record: トリガーとなった Opportunity
   • 更新するフィールド:
     • Last Entered Meeting = now
     • Days in Qualified = daysInPreviousStage

​

手順 3: ステージ滞在時間を分析する

​

“Slow Deals” ビューを作成する

1. Opportunities のテーブルビューを作成する
2. 列を追加: Name、Stage、Days in [previous stage]、Amount
3. “Days in” フィールドで並べ替え（降順）
4. Stage でフィルターして、1つのステージに絞り込む

​

集計を使用する

1. ステージ名の横にある数値をクリック
2. Average を選択
3. “Days in” フィールドを選択

​

まとめ

​

関連項目

• ワークフロー — 自動化の基本
• カスタムフィールドの作成方法 — フィールドの設定
• カンバンビュー — 集計