Zobrazení dat souvisejících záznamů

​

Běžné scénáře použití

​

Základní kopírování polí

​

Příklad: Zkopírovat e-mail kontaktu do příležitosti

​

Předpoklad

• E-mail kontaktu (typ: E-mail)
• Telefon kontaktu (typ: Telefon)

​

Nastavení

1. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Příležitosti, pole Kontaktní osoba)
2. Filtr: Zkontrolujte, že pole Kontaktní osoba není prázdné
3. Vyhledat záznamy: Najděte propojenou osobu
   • Objekt: Lidé
   • Filtr: ID se rovná {{trigger.object.pointOfContact.id}}
4. Aktualizovat záznam:
   • Objekt: Příležitosti
   • Záznam: {{trigger.object.id}}
   • E-mail kontaktu: {{searchRecords[0].email}}
   • Telefon kontaktu: {{searchRecords[0].phone}}

​

Kopírování více polí

​

Příklad: Synchronizace informací o společnosti do všech souvisejících příležitostí

​

Nastavení

1. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Společnosti)
   • Pole: Odvětví, velikost společnosti, roční tržby
2. Vyhledat záznamy: Najděte všechny příležitosti pro tuto společnost
   • Objekt: Příležitosti
   • Filtr: ID společnosti se rovná {{trigger.object.id}}
3. Iterátor: Procházejte každou příležitost
4. Aktualizovat záznam (uvnitř iterátoru):
   • Objekt: Příležitosti
   • Záznam: {{iterator.currentItem.id}}
   • Odvětví společnosti: {{trigger.object.industry}}
   • Velikost společnosti: {{trigger.object.companySize}}
   • ARR společnosti: {{trigger.object.annualRevenue}}

​

Kopírování při vytvoření záznamu

​

Příklad: Předvyplnit příležitost údaji společnosti

​

Předpoklad

• Odvětví společnosti (typ: Text)
• Velikost společnosti (typ: Číslo)

​

Nastavení

1. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Příležitosti)
   • Filtr: Společnost není prázdná
2. Vyhledat záznamy: Získejte podrobnosti propojené společnosti
   • Objekt: Společnosti
   • Filtr: ID se rovná {{trigger.object.company.id}}
3. Aktualizovat záznam:
   • Objekt: Příležitosti
   • Záznam: {{trigger.object.id}}
   • Odvětví společnosti: {{searchRecords[0].industry}}
   • Velikost společnosti: {{searchRecords[0].employees}}

​

Oboustranná synchronizace

​

Příklad: Udržujte primární kontakt v synchronizaci

​

Pracovní postup 1: Společnost → Osoba

1. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Společnosti, pole Primární kontakt)
2. Aktualizovat záznam: Nastavte u osoby “Is Primary Contact” na hodnotu true
3. Vyhledat záznamy: Najděte předchozí primární kontakt
4. Aktualizovat záznam: Nastavte u předchozího kontaktu “Is Primary Contact” na hodnotu false

​

Pracovní postup 2: Osoba → Společnost

1. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Lidé, Is Primary Contact = true)
2. Aktualizovat záznam: Nastavte u společnosti Primární kontakt na tuto osobu

​

Použití kódu pro složité mapování

​

Příklad: Transformace dat během kopírování

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

​

Osvědčené postupy

​

Vyhněte se smyčkám

• Nevytvářejte pracovní postupy, které se navzájem spouštějí donekonečna
• Používejte konkrétní podmínky polí
• Přidejte kontroly, zda se hodnota skutečně změnila

​

Zpracování chybějících dat

• Před kopírováním vždy zkontrolujte, zda zdrojový záznam existuje
• Poskytněte výchozí hodnoty pro volitelná pole
• Použijte filtry k vynechání, pokud je zdrojové pole prázdné

​

Výkon

• Pro mnoho záznamů používejte dávkové aktualizace při kopírování
• Pro hromadné synchronizační operace použijte plánované pracovní postupy
• Zvažte použití iterátoru pro aktualizace více záznamů

​

Související

• Akce pracovních postupů
• Spouštěče pracovních postupů