Přejít na hlavní obsah
Když se obchod uzavře, je potřeba provést několik věcí: aktualizovat stav společnosti, upozornit členy týmu, vytvořit onboardingové úkoly. Automatizujte to vše jediným pracovním postupem.

​
Problém

Když se příležitost přesune do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”:
  • Typ společnosti je třeba změnit z “Zájemce” na “Zákazník”
  • Je třeba vytvořit onboardingové úkoly
  • Je třeba upozornit tým Customer Success
  • Obchodní zástupce potřebuje potvrzení
Dělat to ručně je časově náročné a náchylné k chybám.

​
Řešení

Vytvořte pracovní postup, který automaticky zajistí všechny činnosti po výhře.

​
Kompletní nastavení pracovního postupu

​
Krok 1: Vytvořte pracovní postup

  1. Přejděte na Nastavení → Pracovní postupy
  2. Klikněte na + Nový pracovní postup
  3. Pojmenujte jej “Vyhraný obchod - Automatizace po výhře”

​
Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč

  1. Vyberte Záznam je aktualizován
  2. Vyberte Příležitosti
  3. V části “Pole ke sledování” vyberte Stádium

​
Krok 3: Přidejte filtr podle stádia

  1. Přidejte akci Filtr
  2. Podmínka: {{trigger.object.stage}} se rovná “Uzavřeno - Vyhráno”

​
Krok 4: Aktualizujte typ společnosti

  1. Přidejte akci Aktualizovat záznam
  2. Nakonfigurujte:
PoleHodnota
ObjektSpolečnosti
Záznam{{trigger.object.company.id}}
TypZákazník
Datum prvního obchodu{{trigger.object.closedAt}}
Vlastník účtu{{trigger.object.owner.id}}

​
Krok 5: Vytvořte onboardingový úkol

  1. Přidejte akci Vytvořit záznam
  2. Nakonfigurujte:
PoleHodnota
ObjektÚkoly
NázevOnboarding: {{trigger.object.name}}
PřiřazenýČlen týmu Customer Success
Datum splatnostiZa 3 dny
PrioritaVysoká
Související společnost{{trigger.object.company.id}}
Související příležitost{{trigger.object.id}}
PopisOnboarding nového zákazníka pro {{trigger.object.company.name}}. Hodnota obchodu: {{trigger.object.amount}}

​
Krok 6: Upozorněte Customer Success

  1. Přidejte akci Odeslat e-mail
  2. Nakonfigurujte:
PoleHodnota
Komucustomer-success@yourcompany.com
Předmět🎉 Nový zákazník: {{trigger.object.company.name}}
Text zprávyViz příklad níže
Příklad textu e-mailu: 
Ahoj týme CS,

Máme nového zákazníka!

Společnost: {{trigger.object.company.name}}
Obchod: {{trigger.object.name}}
Hodnota: {{trigger.object.amount}}
Obchodní zástupce: {{trigger.object.owner.name}}
Datum uzavření: {{trigger.object.closedAt}}

Onboardingový úkol byl automaticky vytvořen.

Dejme jim skvělý start!

​
Krok 7: Potvrďte obchodnímu zástupci

  1. Přidejte další akci Odeslat e-mail
  2. Nakonfigurujte:
PoleHodnota
Komu{{trigger.object.owner.email}}
Předmět✅ Obchod uzavřen: {{trigger.object.name}}
Text zprávyGratulujeme! Váš obchod byl zpracován. Tým Customer Success byl upozorněn a onboarding byl zahájen.

​
Krok 8: Otestujte a aktivujte

  1. Otestujte přesunutím testovací příležitosti do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”
  2. Ověřit:
    • Typ společnosti změněn na “Zákazník”
    • Onboardingový úkol vytvořen
    • Tým Customer Success obdržel e-mail
    • Obchodní zástupce obdržel potvrzení
  3. Až budete připraveni, aktivujte

​
Zpracování Uzavřeno - Prohráno

Vytvořte podobný pracovní postup pro prohrané obchody:

​
Spouštěč

  • Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno - Prohráno”)

​
Akce

  1. Vytvořit záznam: Úkol pro “Analýzu prohraného obchodu”
  2. Aktualizovat záznam: Přidat důvod prohry do záznamu společnosti
  3. Odeslat e-mail: Upozornit manažera na prohraný obchod

​
Pokročilé: Vícefázový onboarding

Pro složitější onboarding vytvořte více úkolů: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Použijte Iterator k vytvoření každého úkolu z pole.

​
Nápady na přizpůsobení

​
Udržujte své další nástroje aktuální

  • Vytvořte zákazníka ve fakturačním systému pomocí HTTP Request

​
Podmíněné akce

Použijte akce Filtr k:
  • Odlišný onboarding pro enterprise vs SMB
  • Různé přiřazené osoby podle regionu
  • Přeskočit upozornění u malých obchodů

​
Zahrnout podrobnosti obchodu

Použijte akci Code k formátování:
  • Dokumenty se souhrnem obchodu
  • Poznámky k předání pro tým Customer Success
  • Vlastní onboardingové kontrolní seznamy

​
Související