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Zeigen Sie Daten aus verknüpften Datensätzen direkt in Ihren Datensätzen an — zum Beispiel die Mitarbeiterzahl eines Unternehmens in dessen Opportunities. Dieser Workflow-Workaround ist hilfreich, bis verschachtelte Felder nativ verfügbar sind.

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Häufige Anwendungsfälle

QuelleZielZu kopierende Felder
UnternehmenOpportunityBranche, Unternehmensgröße, ARR
PersonOpportunityE-Mail, Telefon, Position
OpportunityUnternehmenBetrag des letzten Deals, Datum des letzten Gewinns

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Einfache Feldkopie

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Beispiel: Kontakt-E-Mail in die Opportunity kopieren

Ziel: Wenn bei einer Opportunity ein Ansprechpartner festgelegt wird, soll dessen E-Mail für den schnellen Zugriff in die Opportunity kopiert werden.

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Voraussetzung

Erstellen Sie die Zielfelder in Settings → Data Model → Opportunities, bevor Sie den Workflow erstellen:
  • Kontakt-E-Mail (Typ: E-Mail)
  • Kontakt-Telefon (Typ: Telefon)

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Feld Ansprechpartner)
  2. Filter: Prüfen, dass der Ansprechpartner nicht leer ist
  3. Datensätze durchsuchen: Verknüpfte Person finden
    • Objekt: People
    • Filter: ID entspricht {{trigger.object.pointOfContact.id}}
  4. Datensatz aktualisieren:
    • Objekt: Opportunities
    • Datensatz: {{trigger.object.id}}
    • Kontakt-E-Mail: {{searchRecords[0].email}}
    • Kontakt-Telefon: {{searchRecords[0].phone}}

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Mehrere Felder kopieren

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Beispiel: Unternehmensinformationen mit allen verknüpften Opportunities synchronisieren

Ziel: Wenn sich Unternehmensdetails ändern, alle verknüpften Opportunities aktualisieren.

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Companies)
    • Felder: Branche, Unternehmensgröße, Jahresumsatz
  2. Datensätze durchsuchen: Alle Opportunities für dieses Unternehmen finden
    • Objekt: Opportunities
    • Filter: Unternehmens-ID entspricht {{trigger.object.id}}
  3. Iterator: Jede Opportunity durchlaufen
  4. Datensatz aktualisieren (innerhalb des Iterators):
    • Objekt: Opportunities
    • Datensatz: {{iterator.currentItem.id}}
    • Unternehmensbranche: {{trigger.object.industry}}
    • Unternehmensgröße: {{trigger.object.companySize}}
    • Unternehmens-ARR: {{trigger.object.annualRevenue}}

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Kopieren bei der Datensatzerstellung

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Beispiel: Opportunity mit Unternehmensdaten vorbefüllen

Ziel: Beim Erstellen einer Opportunity, die mit einem Unternehmen verknüpft ist, werden wichtige Unternehmensinformationen automatisch kopiert.

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Voraussetzung

Erstellen Sie die Zielfelder in Settings → Data Model → Opportunities:
  • Unternehmensbranche (Typ: Text)
  • Unternehmensgröße (Typ: Zahl)

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird erstellt (Opportunities)
    • Filter: Unternehmen ist nicht leer
  2. Datensätze durchsuchen: Details des verknüpften Unternehmens abrufen
    • Objekt: Companies
    • Filter: ID entspricht {{trigger.object.company.id}}
  3. Datensatz aktualisieren:
    • Objekt: Opportunities
    • Datensatz: {{trigger.object.id}}
    • Unternehmensbranche: {{searchRecords[0].industry}}
    • Unternehmensgröße: {{searchRecords[0].employees}}
Einschränkung bei Aufgaben und Notizen: Beziehungen bei Aufgaben und Notizen sind fest als Viele-zu-Viele implementiert und stehen in Workflow-Auslösern oder -Aktionen noch nicht zur Verfügung. Um auf diese Beziehungen zuzugreifen, verwenden Sie stattdessen die API.

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Bidirektionale Synchronisierung

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Beispiel: Hauptansprechpartner synchron halten

Ziel: Wenn sich der Hauptansprechpartner eines Unternehmens ändert, den Kontakt aktualisieren. Wenn eine Person zum Hauptansprechpartner wird, das Unternehmen aktualisieren.

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Workflow 1: Unternehmen → Person

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Companies, Feld Hauptansprechpartner)
  2. Datensatz aktualisieren: Beim Kontakt “Is Primary Contact” auf true setzen
  3. Datensätze durchsuchen: Vorherigen Hauptansprechpartner finden
  4. Datensatz aktualisieren: Beim vorherigen Kontakt “Is Primary Contact” auf false setzen

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Workflow 2: Person → Unternehmen

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (People, Is Primary Contact = true)
  2. Datensatz aktualisieren: Den Hauptansprechpartner des Unternehmens auf diese Person setzen
Seien Sie bei bidirektionalen Synchronisierungen vorsichtig, um Endlosschleifen zu vermeiden. Verwenden Sie Filter, um vor dem Aktualisieren zu prüfen, ob sich der Wert tatsächlich geändert hat.

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Code für komplexe Zuordnungen verwenden

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Beispiel: Daten beim Kopieren transformieren

Ziel: Telefonnummer von Person zur Opportunity kopieren und formatieren. 
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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Beste Praktiken

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Schleifen vermeiden

  • Erstellen Sie keine Workflows, die sich gegenseitig endlos auslösen
  • Spezifische Feldbedingungen verwenden
  • Prüfungen hinzufügen, ob sich der Wert tatsächlich geändert hat

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Fehlende Daten behandeln

  • Vor dem Kopieren stets prüfen, ob der Quelldatensatz existiert
  • Standardwerte für optionale Felder bereitstellen
  • Filter verwenden, um zu überspringen, wenn das Quellfeld leer ist

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Leistung

  • Updates bündeln, wenn in viele Datensätze kopiert wird
  • Geplante Workflows für Massensynchronisierungen verwenden
  • Erwägen Sie die Verwendung von Iterator für mehrere Datensatzaktualisierungen

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