Zum Hauptinhalt springen
Halten Sie Ihre Pipeline gesund, indem Sie Manager benachrichtigen, wenn Gelegenheiten ruhend werden. Dieser Workflow prüft Gelegenheiten, die seit einer festgelegten Anzahl von Tagen nicht aktualisiert wurden.

​
Das Problem

Nicht aktualisierte Gelegenheiten führen zu:
  • Erkaltende Deals
  • Unzuverlässige Prognosen
  • Entgangener Umsatz

​
Die Lösung

Erstellen Sie einen geplanten Workflow, der ruhende Gelegenheiten findet und deren Manager per E-Mail benachrichtigt.

​
Schritt-für-Schritt-Einrichtung

​
Schritt 1: Workflow erstellen

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
  2. Klicken Sie auf + Neuer Workflow
  3. Benennen Sie ihn “Benachrichtigung für ruhende Gelegenheiten”

​
Schritt 2: Trigger konfigurieren

  1. Wählen Sie Nach Zeitplan
  2. Auf täglich festlegen (z. B. jeden Tag um 8 Uhr)

​
Schritt 3: Nach ruhenden Gelegenheiten suchen

  1. Fügen Sie die Aktion Datensätze suchen hinzu
  2. Konfigurieren:
FeldWert
ObjektOpportunities
FilterAktualisiert am ist vor (heute - 7 Tage)
FilterPhase ist nicht “Closed Won” UND nicht “Closed Lost”
Limit100

​
Schritt 4: Prüfen, ob Einträge gefunden wurden

  1. Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
  2. Bedingung: {{searchRecords.length}} ist größer als 0
  3. Wenn keine ruhenden Gelegenheiten vorhanden sind, endet der Workflow hier

​
Schritt 5: Benachrichtigung formatieren (Code-Aktion)

Fügen Sie eine Code-Aktion hinzu, um die E-Mail zu formatieren: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​
Schritt 6: Benachrichtigungs-E-Mail senden

Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu:
FeldWert
Ansales-manager@yourcompany.com
Betreff🚨 {{code.totalCount}} ruhende Gelegenheiten erfordern Aufmerksamkeit
Inhalt{{code.summary}}

​
Schritt 7: Testen und aktivieren

  1. Klicken Sie auf Test, um den Workflow auszuführen
  2. Überprüfen Sie, dass die E-Mail die richtigen Daten enthält
  3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

​
Anpassungsoptionen

​
Schwellenwert für Inaktivität ändern

Passen Sie den Filter der Aktion Datensätze suchen an, um statt 7 Tagen Ihren bevorzugten Zeitraum zu verwenden:
  • 3 Tage für schnelllebige Verkäufe
  • 14 Tage für Enterprise-Deals
  • 30 Tage für lange Verkaufszyklen

​
Einzelne Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen

Verwenden Sie statt einer einzelnen Manager-E-Mail den Iterator, um jedem Vertriebsmitarbeiter personalisierte E-Mails zu seinen eigenen ruhenden Deals zu senden.

​
Eskalation hinzufügen

Erstellen Sie mehrere Workflows mit zunehmender Dringlichkeit:
  1. Tag 7: E-Mail an den Vertriebsmitarbeiter
  2. Tag 14: E-Mail an Vertriebsmitarbeiter + Manager
  3. Tag 21: Aufgabe für den Manager erstellen, um einzugreifen

​
In Slack einbinden

Verwenden Sie HTTP Request, um an einen Slack-Webhook zu posten, anstelle von oder zusätzlich zu E-Mail.

​
Verwandt