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Wenn ein Deal abgeschlossen wird, müssen mehrere Dinge geschehen: Unternehmensstatus aktualisieren, Teammitglieder benachrichtigen, Onboarding-Aufgaben erstellen. Automatisieren Sie all das mit einem einzigen Workflow.

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Das Problem

Wenn eine Opportunity zu “Closed Won” wechselt:
  • Der Unternehmenstyp muss von “Prospect” zu “Customer” geändert werden
  • Onboarding-Aufgaben müssen erstellt werden
  • Das Customer-Success-Team muss benachrichtigt werden
  • Der Vertriebsmitarbeiter benötigt eine Bestätigung
Dies manuell zu erledigen ist zeitaufwendig und fehleranfällig.

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Die Lösung

Erstellen Sie einen Workflow, der alle Post-Win-Aktivitäten automatisch erledigt.

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Vollständige Workflow-Einrichtung

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Schritt 1: Workflow erstellen

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
  2. Klicken Sie auf + Neuer Workflow
  3. Benennen Sie ihn “Deal Won - Post-Win Automation”

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Schritt 2: Trigger konfigurieren

  1. Wählen Sie Datensatz wird aktualisiert aus
  2. Wählen Sie Opportunities
  3. Wählen Sie unter “Fields to monitor” Stage aus

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Schritt 3: Stage-Filter hinzufügen

  1. Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
  2. Bedingung: {{trigger.object.stage}} ist gleich “Closed Won”

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Schritt 4: Unternehmenstyp aktualisieren

  1. Fügen Sie die Aktion Datensatz aktualisieren hinzu
  2. Konfigurieren:
FeldWert
ObjektUnternehmen
Datensatz{{trigger.object.company.id}}
TypKunde
Datum des ersten Deals{{trigger.object.closedAt}}
Kontoinhaber{{trigger.object.owner.id}}

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Schritt 5: Onboarding-Aufgabe erstellen

  1. Fügen Sie die Aktion Datensatz erstellen hinzu
  2. Konfigurieren:
FeldWert
ObjektAufgaben
TitelOnboarding: {{trigger.object.name}}
ZuständigerMitglied des Customer-Success-Teams
FälligkeitsdatumIn 3 Tagen
PrioritätHoch
Zugehöriges Unternehmen{{trigger.object.company.id}}
Zugehörige Opportunity{{trigger.object.id}}
BeschreibungNeukunden-Onboarding für {{trigger.object.company.name}}. Deal-Wert: {{trigger.object.amount}}

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Schritt 6: Customer Success benachrichtigen

  1. Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu
  2. Konfigurieren:
FeldWert
Ancustomer-success@yourcompany.com
Betreff🎉 Neuer Kunde: {{trigger.object.company.name}}
InhaltSiehe Beispiel unten
Beispiel für den E-Mail-Text: 
Hi CS-Team,

Wir haben einen neuen Kunden!

Unternehmen: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Wert: {{trigger.object.amount}}
Vertriebsmitarbeiter: {{trigger.object.owner.name}}
Abschlussdatum: {{trigger.object.closedAt}}

Eine Onboarding-Aufgabe wurde automatisch erstellt.

Sorgen wir für einen großartigen Start!

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Schritt 7: Bestätigung an Vertriebsmitarbeiter senden

  1. Fügen Sie eine weitere E-Mail senden-Aktion hinzu
  2. Konfigurieren:
FeldWert
An{{trigger.object.owner.email}}
Betreff✅ Deal abgeschlossen: {{trigger.object.name}}
InhaltHerzlichen Glückwunsch! Ihr Deal wurde verarbeitet. Das Customer-Success-Team wurde benachrichtigt und das Onboarding hat begonnen.

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Schritt 8: Testen und aktivieren

  1. Testen Sie, indem Sie eine Test-Opportunity auf “Closed Won” verschieben
  2. Verifizieren:
    • Unternehmenstyp auf “Customer” geändert
    • Onboarding-Aufgabe erstellt
    • CS-Team hat E-Mail erhalten
    • Vertriebsmitarbeiter hat Bestätigung erhalten
  3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

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Closed Lost behandeln

Erstellen Sie einen ähnlichen Workflow für verlorene Deals:

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Auslöser

  • Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Stage = “Closed Lost”)

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Aktionen

  1. Datensatz erstellen: Aufgabe für “Lost Deal Analysis”
  2. Datensatz aktualisieren: Grund für verlorenen Deal zum Unternehmensdatensatz hinzufügen
  3. E-Mail senden: Manager über verlorenen Deal benachrichtigen

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Erweitert: Mehrstufiges Onboarding

Für komplexes Onboarding mehrere Aufgaben erstellen: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Verwenden Sie Iterator, um jede Aufgabe aus dem Array zu erstellen.

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Ideen zur Anpassung

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Halten Sie Ihre anderen Tools auf dem neuesten Stand

  • Kunden im Abrechnungssystem per HTTP Request erstellen

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Bedingte Aktionen

Verwenden Sie Filter-Aktionen, um:
  • Unterschiedliches Onboarding für Enterprise vs. SMB
  • Unterschiedliche Zuständige je nach Region
  • Benachrichtigungen für kleine Deals überspringen

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Deal-Details einbeziehen

Verwenden Sie die Code-Aktion, um zu formatieren:
  • Dokumente zur Deal-Zusammenfassung
  • Übergabenotizen für das CS-Team
  • Individuelle Onboarding-Checklisten

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Verwandt