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Twenty unterstützt derzeit noch keine nativen Formelfelder (kommt 2026), aber Sie können dasselbe Ergebnis mithilfe von Workflows erreichen. Mit diesem Workaround können Sie Feldwerte automatisch berechnen und ausfüllen – von einfachen Verkettungen bis hin zu komplexer Geschäftslogik.

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Häufige Anwendungsfälle

AnwendungsfallFormelbeispiel
Vollständiger NameVorname + ” ” + Nachname
Erwarteter BetragBetrag × Wahrscheinlichkeit
Tage bis zur FälligkeitFälligkeitsdatum - Heute
Tage in der PhaseHeute - Phaseneintrittsdatum
Lead-ScorePunkte basierend auf mehreren Kriterien
Ein vollständiges Beispiel für das Nachverfolgen der Zeit in Pipeline-Phasen finden Sie unter Verfolgen, wie lange Chancen in jeder Phase bleiben.

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Einfache Formel: Verkettung

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Beispiel: Vollständigen Namen automatisch ausfüllen

Ziel: Vor- und Nachname automatisch zu einem Feld für den vollständigen Namen kombinieren.

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert oder erstellt (Personen)
  2. Filter: Prüfen, ob sich Vorname oder Nachname geändert hat
  3. Code-Aktion: 
export const main = async (params) => {
  const { firstName, lastName } = params;

  const fullName = [firstName, lastName]
    .filter(Boolean)
    .join(' ');

  return { fullName };
};
  1. Datensatz aktualisieren: Vollständigen Namen auf {{code.fullName}} setzen

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Numerische Formel: Erwarteter Betrag

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Beispiel: Erwarteten Umsatz berechnen

Ziel: Den Chancenbetrag mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, um den erwarteten Betrag zu erhalten. Den vollständigen Workflow finden Sie unter Erwarteten Betrag in der Pipeline anzeigen.

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Schnelleinrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Chancen, Feld Betrag ODER Wahrscheinlichkeit)
  2. Code-Aktion: 
export const main = async (params) => {
  const { amount, probability } = params;

  const expectedAmount = (amount || 0) * (probability || 0) / 100;

  return { expectedAmount };
};
  1. Datensatz aktualisieren: Erwarteten Betrag auf {{code.expectedAmount}} setzen

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Datumsformel: Tagesberechnung

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Beispiel: Tage bis zur Fälligkeit einer Aufgabe

Ziel: Berechnen, wie viele Tage bis zum Fälligkeitsdatum einer Aufgabe verbleiben.

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert oder erstellt (Aufgaben, Feld Fälligkeitsdatum)
  2. Code-Aktion: 
export const main = async (params) => {
  const { dueDate } = params;

  if (!dueDate) {
    return { daysUntilDue: null };
  }

  const due = new Date(dueDate);
  const today = new Date();
  const diffTime = due - today;
  const diffDays = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return { daysUntilDue: diffDays };
};
  1. Datensatz aktualisieren: Tage bis zur Fälligkeit auf {{code.daysUntilDue}} setzen
Negative Werte weisen auf überfällige Aufgaben hin. Sie können dieses Feld verwenden, um Aufgaben nach Dringlichkeit zu filtern oder zu sortieren.

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Bedingte Formel: Lead-Score

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Beispiel: Lead-Score anhand von Kriterien berechnen

Ziel: Leads anhand von Unternehmensgröße, Branche und Engagement bewerten.

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Personen oder Unternehmen)
  2. Code-Aktion: 
export const main = async (params) => {
  const { companySize, industry, hasEmail, hasPhone, source } = params;

  let score = 0;

  // Company size scoring
  if (companySize === 'Enterprise') score += 30;
  else if (companySize === 'Mid-Market') score += 20;
  else if (companySize === 'SMB') score += 10;

  // Industry scoring
  const targetIndustries = ['Technology', 'Finance', 'Healthcare'];
  if (targetIndustries.includes(industry)) score += 25;

  // Contact info scoring
  if (hasEmail) score += 10;
  if (hasPhone) score += 15;

  // Source scoring
  if (source === 'Referral') score += 20;
  else if (source === 'Website') score += 10;

  return { leadScore: score };
};
  1. Datensatz aktualisieren: Lead-Score auf {{code.leadScore}} setzen

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Textformel: Domain-Extraktion

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Beispiel: Domain aus E-Mail extrahieren

Ziel: Die E-Mail-Domain automatisch extrahieren und speichern.

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Einrichtung

  1. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Personen, E-Mail-Feld)
  2. Code-Aktion: 
export const main = async (params) => {
  const { email } = params;

  if (!email) return { domain: null };

  const domain = email.split('@')[1]?.toLowerCase();

  return { domain };
};
  1. Datensatz aktualisieren: Feld Domain auf {{code.domain}} setzen

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Beste Praktiken

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Leistung

  • Nur bei relevanten Feldänderungen auslösen
  • Filter verwenden, um Datensätze ohne Berechnungsbedarf zu überspringen
  • Komplexe Berechnungen in Workflows mit hohem Volumen vermeiden

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Fehlerbehandlung

  • Vor Berechnungen auf null/undefined-Werte prüfen
  • Standardwerte verwenden, wenn Daten fehlen
  • Klare Fehlermeldungen zurückgeben, wenn Berechnungen fehlschlagen

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Tests

  • Mit Randfällen testen (leere Felder, Nullwerte)
  • Berechnungen vor der Aktivierung manuell überprüfen
  • Workflow-Ausführungen auf unerwartete Ergebnisse überwachen

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Verwandt