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Visão Geral

Este guia explica como migrar os seus dados de qualquer CRM para o Twenty. O processo envolve auditar os seus dados, preparar o seu espaço de trabalho no Twenty, exportar do seu sistema atual e importar para o Twenty.
Vistas, fluxos de trabalho e permissões devem ser recriados manualmente após a migração. Reserve tempo para este trabalho de configuração.

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Passo 1: Auditar os seus dados atuais

A migração é uma oportunidade para um novo começo. Não traga dados desnecessários. O que manter:
  • Contactos ativos e empresas ativas
  • Oportunidades e negócios em aberto
  • Notas e atividades importantes
  • Campos personalizados que realmente utiliza
O que deixar para trás:
  • Contactos desatualizados (sem atividade há mais de 2 anos)
  • Registos duplicados
  • Dados de teste
  • Campos personalizados não utilizados

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Passo 2: Mapear o seu modelo de dados

Crie um documento de mapeamento entre o seu CRM atual e o Twenty:
O seu CRMTwenty
Conta / OrganizaçãoEmpresa
Contacto / PessoaPessoas
Negócio / OportunidadeOportunidade
AtividadeTarefa ou Nota
Objeto personalizadoObjeto personalizado
Para cada campo, documente:
  • O nome do campo de origem
  • O campo de destino no Twenty
  • Quaisquer transformações de formato necessárias (datas, números de telefone, etc.)
Mantenha este documento de mapeamento à mão durante a importação — irá referenciá-lo ao mapear as colunas.

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Passo 3: Configure o seu espaço de trabalho no Twenty

Antes de importar dados, prepare o seu espaço de trabalho no Twenty:

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Crie objetos e campos personalizados

  1. Vá a Definições → Modelo de Dados
  2. Crie todos os objetos personalizados de que necessita
  3. Adicione campos personalizados a objetos padrão e personalizados
  4. Configure as definições dos campos (único, obrigatório, opções de seleção, etc.)
Os campos devem existir antes da importação.A importação de CSV cria registos, não campos. Crie todos os campos personalizados em Definições → Modelo de Dados antes de importar.

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Convide a sua equipa

Convide os utilizadores ANTES de importar dados.Se os seus dados incluírem referências a utilizadores (Proprietário da conta, Responsável, etc.), esses utilizadores devem existir no Twenty antes da importação. Caso contrário, essas relações não podem ser mapeadas.
  1. Vá para Configurações → Membros
  2. Convide todos os membros da equipa
  3. Aguarde que todos aceitem o convite
  4. Verifique se todos os utilizadores aparecem na sua lista de Membros

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Passo 4: Exporte a partir do seu CRM atual

Exporte os seus dados do seu CRM atual:
  1. Procure uma função Exportar (normalmente em Definições, Gestão de Dados ou Administração)
  2. Exporte para o formato CSV sempre que possível
  3. Exporte cada tipo de objeto separadamente (Empresas, Contactos, Negócios, etc.)
  4. Inclua todos os campos que pretende migrar
Exporte estes objetos (nesta ordem, para referência):
  1. Empresas / Contas / Organizações
  2. Contactos / Pessoas
  3. Negócios / Oportunidades
  4. Notas e Atividades
  5. Objetos personalizados

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Passo 5: Limpe e formate os seus dados

Abra cada CSV exportado numa aplicação de folha de cálculo e prepare-o para o Twenty.

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Remova duplicados

  1. Ordene pelo campo único (e-mail para Pessoas, domínio para Empresas)
  2. Remova ou una linhas duplicadas
  3. Verifique se não existem já duplicados no Twenty

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Formate os campos corretamente

Tipo de campoFormato obrigatório
Domíniohttps://domain.com
Emailname@domain.com (deve ser único)
DataYYYY-MM-DD
TelefoneTrês colunas: Número, Código do País, Código de Chamada
BooleanoTRUE ou FALSE (maiúsculas)
Campos de seleçãoUse nomes de API, não os rótulos de apresentação
O formato do domínio é crítico.Use https://domain.com (não domain.com nem www.domain.com). Isto corresponde ao formato do Twenty e evita duplicados quando ligar a sincronização de e-mail/calendário.
Veja Como preparar os seus ficheiros CSV para requisitos completos de formatação para todos os tipos de campo.

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Adicione colunas de relação

Para ligar registos (por exemplo, Pessoas a Empresas), adicione uma coluna com o identificador único do registo pai. Exemplo: CSV de Pessoas com ligação à Empresa 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
Veja Como importar relações para instruções detalhadas sobre como ligar registos.

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Atualize as referências a utilizadores

Se os seus dados incluírem atribuições de utilizador (Proprietário, Responsável):
  1. Adicione uma coluna com o e-mail do utilizador (não apenas o ID dele do sistema antigo)
  2. Use os mesmos endereços de e-mail que os utilizadores usaram para aderir ao seu espaço de trabalho no Twenty
Veja Como preparar os seus ficheiros CSV para o guia completo de formatação.

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Passo 6: Importe para o Twenty

A ordem de importação é importante!Importe sempre por esta ordem:
  1. Empresas primeiro (sem dependências)
  2. Pessoas em segundo (ligadas a Empresas)
  3. Oportunidades em terceiro (ligadas a Empresas/Pessoas)
  4. Notas e Tarefas (ligadas a registos)
  5. Objetos personalizados seguindo as suas dependências
O registo pai deve existir antes de o poder referenciar.

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Importe cada objeto

Para cada ficheiro CSV, por ordem:
  1. Navegue até ao objeto no Twenty
  2. Clique em ⋮ → Importar registos
  3. Carregue o ficheiro CSV
  4. Mapeie as colunas para os campos:
    • Mapeie as colunas de e-mail do utilizador para os campos de relação apropriados
    • Mapeie as colunas de relação (como companyDomain) para campos de relação
  5. Revise e corrija quaisquer erros na interface
  6. Confirme a importação
  7. Verifique alguns registos antes de avançar para o ficheiro seguinte
Guias detalhados:

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Passo 7: Migrações de grande dimensão (50 000+ registos)

Para migrações de grande dimensão:
VolumeAbordagem recomendada
Menos de 10 000 registosUma única importação CSV
10 000 - 50 000 registosDivida em vários ficheiros CSV
Mais de 50 000 registosUtilize a API
Para importações via API:
  • Mais rápido e fiável para conjuntos de dados grandes
  • Suporta operações em lote (até 60 registos por chamada)
  • Consulte Como importar dados via API

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Passo 8: Configuração pós-migração

Após importar os dados, complete a configuração do seu espaço de trabalho:

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Recrie vistas

  • Configure vistas guardadas com filtros, ordenações e configurações de colunas
  • Crie quaisquer vistas kanban ou de calendário de que necessite

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Recriar Fluxos de Trabalho

  • Recrie as suas automatizações em Definições → Fluxos de trabalho
  • Comece pelos fluxos de trabalho mais críticos
  • Teste cada um antes de confiar nele

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Configure funções e permissões

  • Configure as funções em Definições → Funções
  • Atribua os utilizadores às funções apropriadas

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Ligue o e-mail e o calendário

  • Cada utilizador liga a sua própria conta em Definições → Contas
  • O Twenty começará a sincronizar e-mails com os registos de contactos
  • Consulte E-mail e Calendário

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Forme a sua equipa

  • Percorram juntos a nova interface
  • Documente quaisquer processos específicos da equipa

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Problemas Comuns e Soluções

ProblemaCausaSolução
Erros de duplicadosE-mail/domínio já existeRemova os duplicados do ficheiro ou inclua um identificador único para atualizar os registos existentes
Relação não encontradaO registo pai não existeImporte primeiro os objetos pai (Empresas antes de Pessoas)
Campos em faltaO campo personalizado não existeCrie o campo em Definições → Modelo de Dados antes de importar
Erros em campos de seleçãoUtilização de rótulos de apresentaçãoUse nomes de API (ative o modo Avançado em Definições para os encontrar)
Relação de utilizador vaziaO utilizador não aceitou o conviteGaranta que todos os utilizadores aceitam os convites antes de importar
Consulte Como Corrigir Erros de Importação para passos detalhados de resolução de problemas.

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Lista de Verificação Pós-Migração

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Integridade dos dados

Todos os registos importados (compare contagens com o sistema de origem)
Relações a funcionar corretamente (Pessoas ligadas a Empresas)
Atribuições de utilizador mapeadas corretamente (Proprietário, Responsável)
Campos personalizados preenchidos
Sem duplicados inesperados

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Configuração

Vistas recriadas
Fluxos de trabalho recriados e testados
Funções e permissões configuradas
Sincronização de e-mail/calendário ligada

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Preparação da equipa

Equipa formada no novo sistema
Plano de acesso ao CRM antigo decidido (manter para referência? Quando desativar?)

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Perguntas Frequentes

De momento, não. Os fluxos de trabalho devem ser recriados manualmente no Twenty.
Os anexos de ficheiros não estão incluídos nas exportações CSV. Terá de voltar a carregá-los manualmente, migrá-los via API ou contactar a nossa equipa para obter assistência.
Sim, recomendamos manter o seu CRM antigo a funcionar até verificar que a migração está concluída. Apenas tenha cuidado para não criar novos dados em ambos os locais.
Depende do volume e da complexidade dos dados. Migrações pequenas (menos de 10 000 registos) podem ser feitas em poucas horas. Migrações grandes podem demorar vários dias, incluindo limpeza de dados e testes.

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Precisa de ajuda?

Para migrações complexas ou conjuntos de dados grandes:
  • Configuração guiada: Reserve um pacote de integração de 4 horas
  • Serviço de migração completo: Os nossos parceiros podem tratar de toda a migração
Contacte contact@twenty.com ou explore os nossos Serviços de Implementação.