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Visão Geral

Este guia orienta-o na migração dos seus dados de uma instância Twenty auto-hospedada para a Twenty Cloud. O processo envolve configurar o seu espaço de trabalho na cloud, exportar os seus dados e voltar a importá-los.
Vistas, fluxos de trabalho e funções devem ser recriados manualmente após a migração. Reserve tempo para este trabalho de configuração.

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Passo 1: Crie o seu espaço de trabalho na Cloud

  1. Aceda a app.twenty.com e crie um novo espaço de trabalho
  2. Conclua o assistente de configuração inicial
  3. Anote o URL do seu novo espaço de trabalho

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Passo 2: Recrie o seu Modelo de Dados

Antes de importar os dados, recrie os seus objetos e campos personalizados:
  1. Aceda a Configurações → Modelo de Dados na sua instância na cloud
  2. Crie objetos personalizados que correspondam à sua configuração auto-hospedada
  3. Adicione campos personalizados a objetos padrão e personalizados
  4. Configure as definições dos campos (único, obrigatório, etc.)
Tire capturas de ecrã do seu modelo de dados auto-hospedado para referência ou mantenha ambas as instâncias abertas lado a lado.

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Passo 3: Convide todos os utilizadores

Crítico: Convide os utilizadores ANTES de importar dados.Os utilizadores devem aceitar os convites antes de importar quaisquer registos que os referenciem (como campos Account Owner). Se os utilizadores ainda não existirem, essas relações não poderão ser mapeadas.
  1. Aceda a Configurações → Membros na sua instância na cloud
  2. Convide todos os membros da equipa que tinham contas na instância auto-hospedada
  3. Aguarde que todos aceitem o convite
  4. Verifique se todos os utilizadores aparecem na sua lista de Membros

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Passo 4: Exportar dados da instância auto-hospedada

Exporte cada objeto da sua instância auto-hospedada:
  1. Aceda a cada objeto (Empresas, Pessoas, Oportunidades, etc.)
  2. Configure a vista para mostrar todas as colunas que pretende migrar
  3. Clique em ⋮ → Export view
  4. Guarde cada ficheiro CSV com um nome claro (por exemplo, companies-export.csv)
Exporte nesta ordem (para referência durante a importação):
  1. Empresas
  2. Pessoas
  3. Oportunidades
  4. Objetos personalizados (seguindo as suas dependências)
  5. Tarefas, Notas

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Passo 5: Atualizar referências de Membros do espaço de trabalho

Os CSV exportados contêm IDs de utilizador da sua instância auto-hospedada. Esses IDs não corresponderão à sua instância na cloud, por isso precisa de os substituir por endereços de e-mail. Para cada ficheiro CSV com referências a utilizadores (Owner, Assignee, etc.):
  1. Abra o CSV numa aplicação de folha de cálculo
  2. Adicione uma nova coluna ao lado de cada coluna de ID de utilizador (por exemplo, accountOwnerEmail ao lado de accountOwnerId)
  3. Preencha o endereço de e-mail de cada utilizador
  4. Pode apagar a coluna de ID antiga ou deixá-la (será ignorada durante a importação)
Exemplo: Antes: 
name,domain,accountOwnerId
Acme Corp,https://acme.com,old-uuid-123
Depois: 
name,domain,accountOwnerEmail
Acme Corp,https://acme.com,john@yourcompany.com
Use os mesmos endereços de e-mail que os utilizadores usaram para aceitar o convite do espaço de trabalho na cloud.

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Passo 6: Planeie a ordem de importação

Importe os ficheiros na ordem correta para manter as relações:
  1. Empresas primeiro (sem dependências)
  2. Pessoas em segundo (ligadas a Empresas)
  3. Oportunidades em terceiro (ligadas a Empresas e Pessoas)
  4. Objetos personalizados (seguindo as suas dependências)
  5. Tarefas e Notas por último (ligadas a outros registos)
Veja Como importar relações para detalhes sobre a manutenção das relações.

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Passo 7: Importar para a Cloud

Para cada ficheiro CSV, por ordem:
  1. Aceda ao objeto na sua instância na cloud
  2. Clique em ⋮ → Import records
  3. Carregue o ficheiro CSV
  4. Mapeie as colunas para os campos:
    • Mapeie as colunas de e-mail do utilizador para os campos de relação apropriados
    • Mapeie as outras colunas como de costume
  5. Revise e corrija quaisquer erros
  6. Confirme a importação
  7. Verifique alguns registos antes de avançar para o ficheiro seguinte

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Passo 8: Recriar a configuração

Depois de importar os dados, recrie manualmente:

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Visualizações

  • Recrie vistas guardadas com filtros, ordenações e configurações de colunas
  • Configure quaisquer vistas kanban ou de calendário

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Fluxos de trabalho

  • Recrie automatizações em Configurações → Fluxos de trabalho
  • Teste cada fluxo de trabalho antes de confiar nele

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Funções e Permissões

  • Configure as funções em Configurações → Funções
  • Atribua os utilizadores às funções apropriadas

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Integrações

  • Volte a ligar a sincronização de e-mail e calendário para cada utilizador
  • Reconfigure quaisquer integrações de API com novas chaves de API

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Lista de Verificação Pós-Migração

Todos os dados importados com sucesso
Relações entre objetos a funcionar corretamente
Atribuições de utilizadores (Owner, Assignee) mapeadas corretamente
Vistas recriadas
Fluxos de trabalho recriados e testados
Funções e permissões configuradas
Sincronização de e-mail/calendário restabelecida
Integrações de API atualizadas com novas chaves

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Perguntas Frequentes

De momento, não. Os fluxos de trabalho devem ser recriados manualmente na sua instância na cloud.
Os anexos de ficheiros não estão incluídos nas exportações CSV. Terá de voltar a carregar quaisquer anexos manualmente, migrá-los via API ou contactar a nossa equipa para obter assistência em migrações de grande dimensão.
Sim, recomendamos manter a sua instância auto-hospedada em funcionamento até verificar que a migração para a cloud está concluída. Apenas tenha cuidado para não criar novos dados em ambos os locais.
Os registos que referenciam esse utilizador não serão importados ou a relação ficará vazia. Garanta que todos os utilizadores aceitam os convites antes de importar os dados.

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Precisa de ajuda?

Para migrações complexas ou conjuntos de dados grandes, contacte-nos em contact@twenty.com ou explore os nossos Serviços de Implementação.