İlişkili Kayıt Verilerini Görüntüle

​

Ortak Kullanım Durumları

​

Temel Alan Kopyalama

​

Örnek: İrtibat Kişisinin E-postasını Fırsata Kopyalama

​

Ön Gereksinim

• İrtibat E-postası (türü: E-posta)
• İrtibat Telefonu (türü: Telefon)

​

Kurulum

1. Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar, İletişim Noktası alanı)
2. Filtre: İletişim Noktasının boş olmadığını kontrol edin
3. Kayıtları Ara: Bağlantılı kişiyi bulun
   • Nesne: Kişiler
   • Filtre: ID {{trigger.object.pointOfContact.id}} değerine eşittir
4. Kayıt Güncelle:
   • Nesne: Fırsatlar
   • Kayıt: {{trigger.object.id}}
   • İrtibat E-postası: {{searchRecords[0].email}}
   • İrtibat Telefonu: {{searchRecords[0].phone}}

​

Birden Fazla Alanı Kopyalama

​

Örnek: Şirket Bilgilerini Tüm İlişkili Fırsatlarla Senkronize Edin

​

Kurulum

1. Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Şirketler)
   • Alanlar: Sektör, Şirket Büyüklüğü, Yıllık Gelir
2. Kayıtları Ara: Bu şirket için tüm fırsatları bulun
   • Nesne: Fırsatlar
   • Filtre: Şirket ID’si {{trigger.object.id}} değerine eşittir
3. Yineleyici: Her fırsat üzerinde döngü kurun
4. Kayıt Güncelle (yineleyici içinde):
   • Nesne: Fırsatlar
   • Kayıt: {{iterator.currentItem.id}}
   • Şirket Sektörü: {{trigger.object.industry}}
   • Şirket Büyüklüğü: {{trigger.object.companySize}}
   • Şirket ARR: {{trigger.object.annualRevenue}}

​

Kayıt Oluşturma Sırasında Kopyalama

​

Örnek: Fırsatı Şirket Verileriyle Önceden Doldurma

​

Ön Gereksinim

• Şirket Sektörü (türü: Metin)
• Şirket Büyüklüğü (türü: Sayı)

​

Kurulum

1. Tetikleyici: Kayıt Oluşturulur (Fırsatlar)
   • Filtre: Şirket boş değil
2. Kayıtları Ara: Bağlantılı şirketin detaylarını alın
   • Nesne: Şirketler
   • Filtre: ID {{trigger.object.company.id}} değerine eşittir
3. Kayıt Güncelle:
   • Nesne: Fırsatlar
   • Kayıt: {{trigger.object.id}}
   • Şirket Sektörü: {{searchRecords[0].industry}}
   • Şirket Büyüklüğü: {{searchRecords[0].employees}}

​

Çift Yönlü Senkronizasyon

​

Örnek: Birincil İrtibatı Senkron Tutun

​

İş Akışı 1: Şirket → Kişi

1. Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Şirketler, Birincil İrtibat alanı)
2. Kayıt Güncelle: Kişinin “Birincil İrtibat mı” alanını true yapın
3. Kayıtları Ara: Önceki birincil irtibatı bulun
4. Kayıt Güncelle: Önceki irtibatın “Birincil İrtibat mı” alanını false yapın

​

İş Akışı 2: Kişi → Şirket

1. Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Kişiler, Birincil İrtibat mı = true)
2. Kayıt Güncelle: Şirketin Birincil İrtibatını bu kişi olarak ayarlayın

​

Karmaşık Eşleştirme için Kod Kullanma

​

Örnek: Kopyalama Sırasında Verileri Dönüştürme

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

​

En İyi Uygulamalar

​

Döngülerden Kaçının

• Birbirini sonsuza dek tetikleyen iş akışları oluşturmayın
• Belirli alan koşulları kullanın
• Değerin gerçekten değişip değişmediğini görmek için kontroller ekleyin

​

Eksik Verileri Ele Alma

• Kopyalamadan önce kaynak kaydın var olup olmadığını daima kontrol edin
• İsteğe bağlı alanlar için varsayılan değerler sağlayın
• Kaynak alan boş olduğunda atlamak için filtreler kullanın

​

Performans

• Birçok kayda kopyalama yaparken toplu güncellemeler kullanın
• Toplu senkronizasyon işlemleri için zamanlanmış iş akışları kullanın
• Birden fazla kayıt güncellemesi için Yineleyici kullanmayı değerlendirin

​

İlgili

• İş Akışı Eylemleri
• İş Akışı Tetikleyicileri