Ana içeriğe atla
Bir anlaşma kapandığında birden çok şeyin olması gerekir: şirket durumunu güncelleyin, ekip üyelerini bilgilendirin, müşteri işe alıştırma görevleri oluşturun. Bunların tümünü tek bir iş akışıyla otomatikleştirin.

​
Sorun

Bir fırsat “Closed Won” aşamasına geçtiğinde:
  • Şirket türünün “Prospect“‘ten “Customer“‘a değişmesi gerekir
  • Onboarding görevleri oluşturulmalıdır
  • Müşteri başarı ekibinin bilgilendirilmesi gerekir
  • Satış temsilcisinin onay alması gerekir
Bunu elle yapmak zaman alıcıdır ve hataya açıktır.

​
Çözüm

Kazanım sonrası tüm faaliyetleri otomatik olarak yöneten bir iş akışı oluşturun.

​
Tam İş Akışı Kurulumu

​
Adım 1: İş akışını oluşturun

  1. Ayarlar → İş Akışları bölümüne gidin
  2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
  3. Adını “Deal Won - Post-Win Automation” olarak verin

​
Adım 2: Tetikleyiciyi yapılandırın

  1. Kayıt Güncellendi’yi seçin
  2. Fırsatlar’ı seçin
  3. “Fields to monitor” altında, Stage’i seçin

​
Adım 3: Aşama Filtresi ekleyin

  1. Filtre eylemi ekleyin
  2. Koşul: {{trigger.object.stage}} “Closed Won” değerine eşittir

​
Adım 4: Şirket Türünü Güncelleyin

  1. Kayıt Güncelle eylemini ekleyin
  2. Alanı Yapılandır:
AlanDeğer
NesneŞirketler
Kayıt{{trigger.object.company.id}}
TürMüşteri
İlk Anlaşma Tarihi{{trigger.object.closedAt}}
Hesap Sahibi{{trigger.object.owner.id}}

​
Adım 5: Onboarding Görevi Oluşturun

  1. Kayıt Oluştur eylemini ekleyin
  2. Alanı Yapılandır:
AlanDeğer
NesneGörevler
BaşlıkOnboarding: {{trigger.object.name}}
Atanan kişiMüşteri başarı ekibi üyesi
Bitiş TarihiŞu andan itibaren 3 gün
ÖncelikYüksek
İlgili Şirket{{trigger.object.company.id}}
İlgili Fırsat{{trigger.object.id}}
Açıklama{{trigger.object.company.name}} için yeni müşteri uyumlandırması. Anlaşma değeri: {{trigger.object.amount}}

​
Adım 6: Müşteri Başarı Ekibini Bilgilendirin

  1. E-posta Gönder eylemini ekleyin
  2. Alanı Yapılandır:
AlanDeğer
Kimecustomer-success@yourcompany.com
Konu🎉 Yeni Müşteri: {{trigger.object.company.name}}
GövdeAşağıdaki örneğe bakın
E-posta gövdesi örneği: 
Merhaba CS Ekibi,

Yeni bir müşterimiz var!

Şirket: {{trigger.object.company.name}}
Anlaşma: {{trigger.object.name}}
Değer: {{trigger.object.amount}}
Satış Temsilcisi: {{trigger.object.owner.name}}
Kapanış Tarihi: {{trigger.object.closedAt}}

Bir onboarding görevi otomatik olarak oluşturuldu.

Onlara harika bir başlangıç yapalım!

​
Adım 7: Satış temsilcisine onay gönderin

  1. Bir tane daha E-posta Gönder eylemi ekleyin
  2. Alanı Yapılandır:
AlanDeğer
Kime{{trigger.object.owner.email}}
Konu✅ Anlaşma Kapandı: {{trigger.object.name}}
GövdeTebrikler! Anlaşmanız işleme alındı. Müşteri başarı ekibi bilgilendirildi ve onboarding başlatıldı.

​
Adım 8: Test Edin ve Etkinleştirin

  1. Bir test fırsatını “Closed Won” aşamasına taşıyarak test edin
  2. Doğrula:
    • Şirket türü “Customer” olarak değiştirildi
    • Onboarding görevi oluşturuldu
    • CS ekibi e-postayı aldı
    • Satış temsilcisi onayı aldı
  3. Hazır olduğunuzda etkinleştirin

​
Closed Lost’u Yönetme

Kaybedilen anlaşmalar için benzer bir iş akışı oluşturun:

​
Tetikleyici

  • Kayıt Güncellendi (Fırsatlar, Aşama = “Closed Lost”)

​
Eylemler

  1. Kayıt Oluştur: “Lost Deal Analysis” için görev
  2. Kayıt Güncelle: Şirket kaydına kaybetme nedenini ekleyin
  3. E-posta Gönder: Kaybedilen anlaşmayı yöneticiye bildirin

​
Gelişmiş: Çok Aşamalı Onboarding

Karmaşık onboarding için birden fazla görev oluşturun: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Diziden her bir görevi oluşturmak için Iterator kullanın.

​
Özelleştirme Fikirleri

​
Diğer araçlarınızı güncel tutun

  • Faturalama sisteminde bir HTTP Request ile müşteri oluşturun

​
Koşullu Eylemler

Filtre eylemlerini şunlar için kullanın:
  • Kurumsal ve KOBİ için farklı onboarding
  • Bölgeye göre farklı atanan kişiler
  • Küçük anlaşmalar için bildirimleri atlayın

​
Anlaşma Ayrıntılarını Dahil Edin

Biçimlendirmek için Kod eylemini kullanın:
  • Anlaşma özet belgeleri
  • CS ekibi için devir notları
  • Özel onboarding kontrol listeleri

​
İlgili