Ana içeriğe atla
Fırsatlar durağanlaştığında yöneticileri uyararak satış boru hattınızı sağlıklı tutun. Bu iş akışı, belirli sayıda gündür güncellenmeyen fırsatları kontrol eder.

​
Sorun

Güncellenmeden bekleyen fırsatlar şunlara yol açar:
  • Anlaşmaların soğuması
  • Güvenilmez tahminler
  • Kaybedilen gelir

​
Çözüm

Durağan fırsatları bulan ve yöneticilerine e-posta gönderen zamanlanmış bir iş akışı oluşturun.

​
Adım adım kurulum

​
Adım 1: İş akışını oluşturun

  1. Ayarlar → İş Akışları bölümüne gidin
  2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
  3. Adını “Durağan Fırsat Uyarısı” koyun

​
Adım 2: Tetikleyiciyi yapılandırın

  1. Zamanlanmış Olarak seçin
  2. Günlük çalışacak şekilde ayarlayın (ör. her gün saat 08:00’de)

​
Adım 3: Durağan Fırsatları Ara

  1. Kayıt Ara eylemini ekleyin
  2. Alanı Yapılandır:
AlanDeğer
NesneFırsatlar
FiltreUpdated At, (bugün - 7 gün) tarihinden önce
FiltreStage, “Closed Won” DEĞİL VE “Closed Lost” DEĞİL
Sınır100

​
Adım 4: Bulunup Bulunmadığını Kontrol Edin

  1. Filtre eylemi ekleyin
  2. Koşul: {{searchRecords.length}} 0’dan büyüktür
  3. Durağan fırsat yoksa iş akışı burada durur

​
Adım 5: Uyarıyı Biçimlendirin (Kod Eylemi)

E-postayı biçimlendirmek için bir Kod eylemi ekleyin: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​
Adım 6: Uyarı E-postası Gönderin

E-posta Gönder eylemini ekleyin:
AlanDeğer
Kimesales-manager@yourcompany.com
Konu🚨 {{code.totalCount}} Stale Opportunities Need Attention
İçerik{{code.summary}}

​
Adım 7: Test Edin ve Etkinleştirin

  1. İş akışını çalıştırmak için Test’e tıklayın
  2. E-postanın doğru verileri içerdiğini kontrol edin
  3. Hazır olduğunuzda etkinleştirin

​
Özelleştirme Seçenekleri

​
Durağanlık Eşiğini Değiştirin

7 günü tercih ettiğiniz süreyle değiştirmek için Kayıt Ara filtresini düzenleyin:
  • Hızlı tempolu satışlar için 3 gün
  • Kurumsal anlaşmalar için 14 gün
  • Uzun satış döngüleri için 30 gün

​
Bireysel Temsilcileri Uyarın

Tek bir yönetici e-postası yerine, her temsilciye kendi durağan anlaşmaları hakkında kişiselleştirilmiş e-postalar göndermek için Iterator kullanın.

​
Eskalasyon Ekle

Artan ciddiyette birden fazla iş akışı oluşturun:
  1. Gün 7: Temsilciye e-posta
  2. Gün 14: Temsilciye + yöneticiye e-posta
  3. Gün 21: Müdahale etmesi için yöneticiye görev oluşturun

​
Slack’e Dahil Edin

E-postaya ek olarak veya yerine, bir Slack webhook’una gönderi yapmak için HTTP Request kullanın.

​
İlgili