Ortak Kullanım Durumları
| Kullanım Senaryosu | Formül Örneği |
|---|---|
| Ad Soyad | First Name + ” ” + Last Name |
| Beklenen tutar | Amount × Probability |
| Son tarihe kalan gün | Due Date - Today |
| Aşamadaki gün sayısı | Today - Stage Entry Date |
| Lead skoru | Birden çok kritere dayalı puanlar |
Temel Formül: Birleştirme
Örnek: Ad Soyad’ı Otomatik Doldur
Amaç: Ad ve soyadı otomatik olarak bir Ad Soyad alanında birleştirmek.Kurulum
- Tetikleyici: Kayıt Güncellenir veya Oluşturulur (Kişiler)
- Filtre: Adın veya soyadın değişip değişmediğini kontrol edin
- Kod eylemi:
- Kaydı Güncelle: Ad Soyad’ı
{{code.fullName}}olarak ayarla
Sayısal Formül: Beklenen Tutar
Örnek: Beklenen Geliri Hesapla
Amaç: Beklenen tutarı elde etmek için fırsat tutarını olasılıkla çarpın. Tam iş akışı için Boru Hattında Beklenen Tutar Nasıl Gösterilir bölümüne bakın.Hızlı Kurulum
- Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar, Tutar VEYA Olasılık alanı)
- Kod eylemi:
- Kaydı Güncelle: Beklenen Tutar’ı
{{code.expectedAmount}}olarak ayarla
Tarih Formülü: Gün Hesaplaması
Örnek: Görevin Son Tarihine Kalan Gün Sayısı
Amaç: Bir görevin son tarihine kaç gün kaldığını hesaplamak.Kurulum
- Tetikleyici: Kayıt Güncellenir veya Oluşturulur (Görevler, Son Tarih alanı)
- Kod eylemi:
- Kaydı Güncelle: Son Tarihe Kalan Gün’ü
{{code.daysUntilDue}}olarak ayarla
Negatif değerler, vadesi geçmiş görevleri belirtir. Bu alanı, görevleri aciliyetine göre filtrelemek veya sıralamak için kullanabilirsiniz.
Koşullu Formül: Lead Skoru
Örnek: Kriterlere Göre Lead Skoru Hesapla
Amaç: Şirket büyüklüğü, sektör ve etkileşime göre lead’leri puanlamak.Kurulum
- Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Kişiler veya Şirketler)
- Kod eylemi:
- Kaydı Güncelle: Lead Skorunu
{{code.leadScore}}olarak ayarla
Metin Formülü: Alan Adı Çıkarma
Örnek: E-postadan Alan Adı Çıkar
Amaç: E-posta alan adını otomatik olarak çıkarmak ve saklamak.Kurulum
- Tetikleyici: Kayıt Güncellenir (Kişiler, E-posta alanı)
- Kod eylemi:
- Kaydı Güncelle: Alan Adı alanını
{{code.domain}}olarak ayarla
En İyi Uygulamalar
Performans
- Yalnızca ilgili alan değişikliklerinde tetikleyin
- Hesaplama gerektirmeyen kayıtları atlamak için filtreler kullanın
- Yüksek hacimli iş akışlarında karmaşık hesaplamalardan kaçının
Hata Yönetimi
- Hesaplamalardan önce null/undefined değerleri kontrol edin
- Veri eksikse varsayılan değerleri kullanın
- Hesaplamalar başarısız olduğunda açık hata mesajları döndürün
Test
- Sınır durumlarıyla test edin (boş alanlar, sıfır değerler)
- Etkinleştirmeden önce hesaplamaları manuel olarak doğrulayın
- Beklenmeyen sonuçlar için iş akışı çalıştırmalarını izleyin