Passer au contenu principal
Regroupez votre vue de tableau par un champ Sélection pour organiser les enregistrements en sections repliables.

​
Étapes

  1. Accédez à l’objet (Personnes, Entreprises, etc.).
  2. Cliquez sur le menu déroulant de la vue → + Ajouter une vue
  3. Nommez votre vue (par exemple, “Entreprises par type”)
  4. Cliquez sur Créer
  5. Cliquez sur Options → Regrouper
  6. Choisissez un champ Sélection pour regrouper
  7. Cliquez sur Enregistrer

​
Configurer l’ordre des groupes

Dans Options → Regrouper → Trier, choisissez comment les groupes sont ordonnés :
OptionDescription
AlphabétiqueDe A à Z
Alphabétique inverséDe Z à A
Ordre manuelFaites glisser les groupes pour les réorganiser sous “Groupes visibles”
Cliquez sur l’icône en forme d’œil à côté d’un groupe pour le masquer de la vue.
Pour des performances optimales, limitez-vous à 10-15 groupes visibles. Si vous en avez besoin de plus, envisagez d’utiliser plutôt un tableau de bord.

​
Exemple : Entreprises par secteur d’activité

  1. Accédez à Entreprises
  2. Créez une nouvelle vue nommée “Par secteur d’activité”
  3. Cliquez sur Options → Regrouper
  4. Sélectionnez le champ Secteur d’activité
  5. Enregistrer
Vos entreprises sont maintenant organisées par secteur d’activité, ce qui facilite la concentration sur un segment à la fois.

​
Articles connexes