Étape 1 : Configurez vos étapes
Les étapes sont définies dans le champ Étape de l’objet Opportunités.- Allez dans Paramètres → Modèle de données
- Sélectionnez Opportunités
- Trouvez et cliquez sur le champ Étape
- Ajoutez, supprimez ou renommez des étapes pour correspondre à votre processus
Étapes recommandées
| Étape | Objectif |
|---|---|
| Nouveau | Opportunités récemment identifiées |
| Qualifié | Confirmée comme bien adaptée |
| Réunion | Engagée dans des discussions |
| Proposition | Proposition envoyée |
| Négociation | Négociation des conditions |
| Clôturée gagnée | Affaire gagnée |
| Clôturée perdue | Affaire perdue |
5 à 7 étapes, c’est optimal. Trop d’étapes rendent le pipeline difficile à parcourir ; trop peu fait perdre de la visibilité sur l’avancement des opportunités.
Étape 2 : Créez une vue de pipeline
- Allez dans Opportunités
- Cliquez sur le menu déroulant de la vue → + Ajouter une vue
- Nommez-la “Pipeline de vente”
- Cliquez sur Créer
- Ouvrez Options et sélectionnez Kanban comme mise en page
Étape 3 : Configurez votre vue
Affichez les champs clés
- Cliquez sur Options → Champs
- Recherchez des champs dans la section “Champs masqués”
- Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour afficher : Société, Montant, Date de clôture, Propriétaire
Activez les agrégations
Affichez les totaux en haut de chaque colonne :- Cliquez sur le nombre affiché à côté d’un nom d’étape en haut d’une colonne
- Sélectionnez le type d’agrégation (Nombre, Somme, Moyenne, etc.)
- Choisissez le champ à agréger (par exemple, Montant)
Utilisez la vue compacte (facultatif)
Pour une vue d’ensemble avec un contenu de carte minimal :- Cliquez sur Options
- Activez l’option Vue compacte
Étape 4 : Créez des vues personnelles et d’équipe
”Mon pipeline”
- Filtre : Propriétaire = Moi
- Visibilité : Non répertoriée (vue personnelle)
“Pipeline de l’équipe”
- Filtre : Aucun (tout afficher)
- Visibilité : Espace de travail (vue partagée)
“Clôture ce mois-ci”
- Type : Tableau
- Filtre : Date de clôture = Ce mois-ci, Étape ≠ Clôturée gagnée, Étape ≠ Clôturée perdue
- Tri : Date de clôture croissante
Travailler avec les opportunités
Créer des opportunités
- Cliquez sur + New dans la vue Opportunités
- Ou cliquez sur + dans la colonne d’une étape spécifique
Passer d’une étape à l’autre
Faites glisser et déposez les cartes d’opportunité entre les colonnes pour mettre à jour leur étape.Meilleures pratiques
Hygiène du pipeline
- Mettez à jour les affaires quotidiennement au fur et à mesure de leur avancement
- Déplacez ou fermez rapidement les affaires stagnantes
- Gardez des dates de clôture réalistes
Discipline des étapes
- Définissez des critères clairs pour chaque étape
- Déplacez les affaires rapidement lorsque les critères sont remplis
- Ne laissez pas les affaires rester trop longtemps dans les étapes
Articles connexes
- Vues Kanban — agrégations et vue compacte
- Filtres et tri — création de vues filtrées