Le Montant attendu est une valeur calculée : Montant × Probabilité. Cela vous aide à prévoir les revenus en pondérant les affaires selon leur probabilité de conclusion.
Ce guide vous explique comment configurer les champs personnalisés et les workflows nécessaires pour calculer et afficher les montants attendus dans votre pipeline.
Étape 1 : Créer des champs personnalisés
Vous avez besoin de deux champs personnalisés sur l’objet Opportunités.
Créer le champ Probabilité
- Allez dans Paramètres → Modèle de données → Opportunités
- Cliquez sur + Ajouter un champ
- Configurer:
- Nom : Probabilité
- Type : Nombre
- Description : Probabilité selon l’étape (0–100 %)
- Cliquez sur Enregistrer
Créer le champ Montant attendu
- Cliquez sur + Ajouter un champ
- Configurer:
- Nom : Montant attendu
- Type : Devise
- Description : Calculé : Montant × Probabilité
- Cliquez sur Enregistrer
Facultatif : rendre les champs en lecture seule pour les utilisateurs
Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs modifient manuellement ces champs calculés :
- Allez dans Paramètres → Rôles
- Sélectionnez le rôle à configurer
- Recherchez l’objet Opportunités
- Définissez les champs Probabilité et Montant attendu en lecture seule
Cela garantit que seuls les workflows peuvent mettre à jour ces valeurs.
Étape 2 : Créer le workflow n° 1 — Mettre à jour la probabilité lors d’un changement d’étape
Ce workflow définit automatiquement la Probabilité lorsqu’une opportunité passe à une nouvelle étape.
Créer le workflow
- Allez dans Workflows
- Cliquez sur + Nouveau workflow
- Nommez-le “Mettre à jour la probabilité lors d’un changement d’étape”
- Ajoutez un déclencheur Enregistrement créé ou mis à jour
- Sélectionnez Opportunités comme objet
- Filtrer sur : le champ Étape est mis à jour
Ajouter des branches pour chaque étape
Créez une branche pour chaque étape avec sa probabilité :
| Étape | Probabilité |
|---|
| Nouveau | 10 % |
| Qualifié | 25 % |
| Réunion | 40 % |
| Proposition | 60 % |
| Négociation | 80 % |
| Fermée gagnée | 100 % |
| Fermée perdue | 0% |
Pour créer une nouvelle branche, cliquez avec le bouton droit sur la zone de travail du workflow et cliquez sur Nouvelle action. Puis, reliez cette action au nœud précédent en faisant glisser la flèche du nœud précédent vers cette nouvelle action.
- Ajoutez un nœud Filtre : Étape = [nom de l’étape]
- Ajoutez une action Mettre à jour l’enregistrement :
- Enregistrement : l’opportunité déclenchante
- Champ : Probabilité
- Valeur : [probabilité pour cette étape]
Calculer le montant attendu
Après la jonction des branches :
- Ajoutez un nœud Filtre : le champ Montant n’est pas vide
- Ajoutez une action Mettre à jour l’enregistrement :
- Enregistrement : l’opportunité déclenchante
- Champ : Montant attendu
- Valeur : Montant × Probabilité
Étape 3 : Créer le workflow n° 2 — Recalculer lors d’une modification du montant
Ce workflow met à jour le Montant attendu lorsque le Montant de l’affaire change.
Créer le workflow
- Allez dans Workflows
- Cliquez sur + Nouveau workflow
- Nommez-le “Recalculer le Montant attendu lors d’une modification du Montant”
- Ajoutez un déclencheur Enregistrement créé ou mis à jour
- Sélectionnez Opportunités comme objet
- Filtrer sur : le champ Montant est mis à jour
Ajouter la logique
- Ajoutez un nœud Filtre : le champ Montant n’est pas vide
- Ajoutez une action Mettre à jour l’enregistrement :
- Enregistrement : l’opportunité déclenchante
- Champ : Montant attendu
- Valeur : Montant × Probabilité
Étape 4 : Afficher dans votre pipeline
Affichez maintenant les totaux de Montant attendu dans votre vue Kanban :
- Ouvrez votre vue Kanban Pipeline des ventes
- Cliquez sur le nombre à côté de n’importe quel nom d’étape en haut d’une colonne
- Sélectionnez Somme
- Choisissez Montant attendu
Chaque colonne affiche maintenant la valeur totale pondérée du pipeline pour cette étape.
Résumé
| Composant | Objectif |
|---|
| Champ Probabilité | Stocke la probabilité de gain selon l’étape |
| Champ Montant attendu | Stocke Montant × Probabilité |
| Workflow n° 1 | Met à jour la Probabilité lorsque l’Étape change, puis recalcule le Montant attendu |
| Workflow n° 2 | Recalcule le Montant attendu lorsque le Montant change |
| Agrégation | Affiche la somme du Montant attendu par étape |
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