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商談がクローズしたら、複数のことを行う必要があります：会社のステータスを更新し、チームメンバーに通知し、オンボーディングタスクを作成します。 これらをひとつのワークフローで自動化します。

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問題

商談が “Closed Won” に移動したとき：
  • 会社タイプを “Prospect” から “Customer” に変更する必要があります
  • オンボーディングタスクを作成する必要があります
  • カスタマーサクセスチームに通知する必要があります
  • 営業担当者への確認が必要です
これを手作業で行うのは時間がかかり、ミスの原因になります。

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解決策

成約後のすべての作業を自動で処理するワークフローを作成します。

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ワークフローのセットアップを完了

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ステップ 1: ワークフローを作成

  1. 「Settings → Workflows」に移動
  2. 「+ New Workflow」をクリック
  3. 名前を “Deal Won - Post-Win Automation” にします

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ステップ 2: トリガーを設定

  1. 「Record is Updated」を選択
  2. 「Opportunities」を選択
  3. “Fields to monitor” で Stage を選択

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ステップ 3: ステージフィルターを追加

  1. 「Filter」アクションを追加
  2. 条件: {{trigger.object.stage}} が “Closed Won” と等しい

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ステップ 4: 会社タイプを更新

  1. 「Update Record」アクションを追加
  2. 設定:
フィールド値
オブジェクト会社
レコード{{trigger.object.company.id}}
種類顧客
初回ディール日{{trigger.object.closedAt}}
アカウントオーナー{{trigger.object.owner.id}}

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ステップ 5: オンボーディングタスクを作成

  1. 「Create Record」アクションを追加
  2. 設定:
フィールド値
オブジェクトタスク
タイトルOnboarding: {{trigger.object.name}}
担当者カスタマーサクセスチームのメンバー
期日今から3日後
優先高
関連会社{{trigger.object.company.id}}
関連商談{{trigger.object.id}}
説明New customer onboarding for {{trigger.object.company.name}}. Deal value: {{trigger.object.amount}}

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ステップ 6: カスタマーサクセスに通知

  1. 「Send Email」アクションを追加
  2. 設定:
フィールド値
宛先customer-success@yourcompany.com
件名🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
本文下記の例を参照してください
メール本文の例: 
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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ステップ 7: 営業担当者に確認を送信

  1. さらに「Send Email」アクションを追加
  2. 設定:
フィールド値
宛先{{trigger.object.owner.email}}
件名✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
本文おめでとうございます！ ディールの処理が完了しました。 カスタマーサクセスチームに通知され、オンボーディングが開始されました。

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ステップ 8: テストして有効化

  1. テスト用の商談を “Closed Won” に移動してテストします
  2. 確認:
    • 会社の種別が “Customer” に変更された
    • オンボーディングタスクが作成された
    • CS チームがメールを受信した
    • 営業担当者が確認を受け取った
  3. 準備ができたら有効化します

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Closed Lost の処理

失注ディール向けに同様のワークフローを作成します:

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トリガー

  • レコードが更新（Opportunities、Stage = “Closed Lost”）

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アクション

  1. 「Create Record」: “Lost Deal Analysis” 用のタスク
  2. 「Update Record」: 失注理由を会社レコードに追加
  3. 「Send Email」: 失注の旨をマネージャーに通知

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高度な設定: 多段階のオンボーディング

複雑なオンボーディングには、複数のタスクを作成します: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
配列から各タスクを作成するには Iterator を使用します。

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カスタマイズのアイデア

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他のツールも最新状態に保つ

  • HTTP Request で請求システムに顧客を作成する

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条件付きアクション

「Filter」アクションを使用して次を行います:
  • エンタープライズと SMB で異なるオンボーディング
  • 地域に基づいて担当者を変える
  • 小規模ディールでは通知をスキップ

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ディールの詳細を含める

整形には「Code」アクションを使用:
  • ディールのサマリードキュメント
  • CS チーム向けの引き継ぎメモ
  • カスタムのオンボーディングチェックリスト

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関連