関連レコードのデータを表示

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一般的な使用例

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基本的なフィールドのコピー

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例: 連絡先のメールを商談にコピー

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前提条件

• 連絡先メール（タイプ: Email）
• 連絡先電話（タイプ: Phone）

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セットアップ

1. トリガー: レコードが更新（商談、連絡担当者フィールド）
2. フィルター: 連絡担当者が空でないことを確認
3. レコード検索: リンクされた人物を見つける
   • オブジェクト: People
   • フィルター: ID が {{trigger.object.pointOfContact.id}} に等しい
4. レコードを更新:
   • オブジェクト: Opportunities
   • レコード: {{trigger.object.id}}
   • 連絡先メール: {{searchRecords[0].email}}
   • 連絡先電話: {{searchRecords[0].phone}}

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複数フィールドのコピー

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例: 関連するすべての商談に会社情報を同期

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セットアップ

1. トリガー: レコードが更新（会社）
   • フィールド: 業種、会社規模、年間売上高
2. レコード検索: この会社のすべての商談を見つける
   • オブジェクト: Opportunities
   • フィルター: 会社 ID が {{trigger.object.id}} に等しい
3. イテレーター: 各商談をループ処理する
4. レコードを更新 (イテレーター内):
   • オブジェクト: Opportunities
   • レコード: {{iterator.currentItem.id}}
   • 会社の業種: {{trigger.object.industry}}
   • 会社規模: {{trigger.object.companySize}}
   • 会社のARR: {{trigger.object.annualRevenue}}

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レコード作成時のコピー

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例: 会社データで商談を事前入力

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前提条件

• 会社の業種（タイプ: Text）
• 会社規模（タイプ: Number）

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セットアップ

1. トリガー: レコードが作成（商談）
   • フィルター: 会社が空でない
2. レコード検索: リンクされた会社の詳細を取得
   • オブジェクト: Companies
   • フィルター: ID が {{trigger.object.company.id}} に等しい
3. レコードを更新:
   • オブジェクト: Opportunities
   • レコード: {{trigger.object.id}}
   • 会社の業種: {{searchRecords[0].industry}}
   • 会社規模: {{searchRecords[0].employees}}

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双方向同期

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例: 主担当者を同期した状態に保つ

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ワークフロー 1: 会社 → 人物

1. トリガー: レコードが更新（会社、主担当者フィールド）
2. レコードを更新: 人物の “Is Primary Contact” を true に設定
3. レコード検索: 以前の主担当者を見つける
4. レコードを更新: 以前の連絡先の “Is Primary Contact” を false に設定

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ワークフロー 2: 人物 → 会社

1. トリガー: レコードが更新（人物、Is Primary Contact = true）
2. レコードを更新: 会社の主担当者をこの人物に設定

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コードによる複雑なマッピング

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例: コピー時にデータを変換

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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ベストプラクティス

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ループを回避する

• 互いにトリガーし合って終わらないワークフローを作成しない
• 特定のフィールド条件を使用する
• 値が実際に変更されたかを確認するチェックを追加する

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欠損データの取り扱い

• コピー前に常にソースレコードの存在を確認する
• 任意フィールドには既定値を用意する
• ソースフィールドが空の場合はフィルターでスキップする

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パフォーマンス

• 多数のレコードにコピーする場合はバッチ更新を使用する
• 大規模な同期処理にはスケジュールされたワークフローを使用する
• 複数レコードの更新にはイテレーターの使用を検討する

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関連

• ワークフローのアクション
• ワークフローのトリガー