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商談が停滞したときにマネージャーにアラートを送信して、パイプラインの健全性を保ちましょう。 このワークフローは、指定した日数の間更新されていない商談をチェックします。

問題

更新されずに放置された商談は次のような事態を招きます:
  • 商談が冷え込む
  • 予測の信頼性低下
  • 収益の損失

解決策

停滞した商談を見つけ、マネージャーにメールを送信する定期実行のワークフローを作成します。

ステップバイステップの設定

ステップ 1: ワークフローを作成

  1. Settings → Workflows」に移動
  2. + New Workflow」をクリック
  3. 名前を “停滞商談アラート” にします

ステップ 2: トリガーを設定

  1. On a Schedule」を選択
  2. 毎日実行に設定 (例: 毎朝 8 時)

ステップ 3: 停滞した商談を検索

  1. Search Records」アクションを追加
  2. 設定:
フィールド
オブジェクト商談
フィルターUpdated At が (today - 7 days) より前
フィルターStage が “Closed Won” ではなく、かつ “Closed Lost” でもない
制限100

ステップ 4: 該当があるか確認

  1. Filter」アクションを追加
  2. 条件: {{searchRecords.length}} が 0 より大きい
  3. 停滞した商談がない場合、ワークフローはここで停止します

ステップ 5: アラートを整形 (コードアクション)

メールを整形するために「Code」アクションを追加します:
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

ステップ 6: アラートメールを送信

Send Email」アクションを追加:
フィールド
宛先sales-manager@yourcompany.com
件名🚨 要対応の停滞商談が {{code.totalCount}} 件
本文{{code.summary}}

ステップ 7: テストして有効化

  1. ワークフローを実行するには「Test」をクリック
  2. メールに正しいデータが含まれていることを確認します
  3. 準備ができたら有効化します

カスタマイズオプション

停滞のしきい値を変更

Search Records」フィルターを編集し、7 日を希望の期間に変更します:
  • 高回転の営業には 3 日
  • エンタープライズの商談には 14 日
  • 長いセールスサイクルには 30 日

個々の担当者にアラート

マネージャー宛ての 1 通のメールではなく、Iterator を使用して、各担当者に自分の停滞中の商談についてのパーソナライズされたメールを送信します。

エスカレーションを追加

深刻度を段階的に上げた複数のワークフローを作成します:
  1. 7 日目: 担当者にメール
  2. 14 日目: 担当者 + マネージャーにメール
  3. 21 日目: マネージャーが介入できるようタスクを作成

Slack にも通知

メールの代わりに、またはメールに加えて、HTTP Request を使用して Slack の Webhook に投稿します。

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