問題
更新されずに放置された商談は次のような事態を招きます:- 商談が冷え込む
- 予測の信頼性低下
- 収益の損失
解決策
停滞した商談を見つけ、マネージャーにメールを送信する定期実行のワークフローを作成します。ステップバイステップの設定
ステップ 1: ワークフローを作成
- 「Settings → Workflows」に移動
- 「+ New Workflow」をクリック
- 名前を “停滞商談アラート” にします
ステップ 2: トリガーを設定
- 「On a Schedule」を選択
- 毎日実行に設定 (例: 毎朝 8 時)
ステップ 3: 停滞した商談を検索
- 「Search Records」アクションを追加
- 設定:
| フィールド | 値 |
|---|---|
| オブジェクト | 商談 |
| フィルター | Updated At が (today - 7 days) より前 |
| フィルター | Stage が “Closed Won” ではなく、かつ “Closed Lost” でもない |
| 制限 | 100 |
ステップ 4: 該当があるか確認
- 「Filter」アクションを追加
- 条件:
{{searchRecords.length}}が 0 より大きい - 停滞した商談がない場合、ワークフローはここで停止します
ステップ 5: アラートを整形 (コードアクション)
メールを整形するために「Code」アクションを追加します:ステップ 6: アラートメールを送信
「Send Email」アクションを追加:| フィールド | 値 |
|---|---|
| 宛先 | sales-manager@yourcompany.com |
| 件名 | 🚨 要対応の停滞商談が {{code.totalCount}} 件 |
| 本文 | {{code.summary}} |
ステップ 7: テストして有効化
- ワークフローを実行するには「Test」をクリック
- メールに正しいデータが含まれていることを確認します
- 準備ができたら有効化します
カスタマイズオプション
停滞のしきい値を変更
「Search Records」フィルターを編集し、7 日を希望の期間に変更します:- 高回転の営業には 3 日
- エンタープライズの商談には 14 日
- 長いセールスサイクルには 30 日
個々の担当者にアラート
マネージャー宛ての 1 通のメールではなく、Iterator を使用して、各担当者に自分の停滞中の商談についてのパーソナライズされたメールを送信します。エスカレーションを追加
深刻度を段階的に上げた複数のワークフローを作成します:- 7 日目: 担当者にメール
- 14 日目: 担当者 + マネージャーにメール
- 21 日目: マネージャーが介入できるようタスクを作成