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CRM에서 특정 이벤트가 발생하면 자동으로 이메일을 보냅니다—신규 연락처 환영, 기회 팔로업, 팀원 알림 등.

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사전 준비

워크플로우에서 이메일을 보내기 전에:
  1. 설정 → 계정에서 이메일 계정을 연결하세요
  2. 계정에 발송 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요

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기본 이메일 워크플로우

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예시: 신규 연락처 환영 이메일

목표: CRM에 새 연락처가 추가되면 환영 이메일을 보냅니다. 설정:
  1. 워크플로우 생성: 설정 → 워크플로우로 이동하여 + 새 워크플로우를 클릭하세요
  2. 트리거 추가: 레코드가 생성됨 → People를 선택하세요
  3. 이메일 보내기 액션 추가:
    • 액션을 추가하려면 **+**를 클릭하세요
    • 이메일 보내기를 선택하세요
    • 이메일을 구성하세요:
필드값
받는 사람{{trigger.object.email}}
제목{{Your Company Name}}에 오신 것을 환영합니다
본문Hi {{trigger.object.firstName}}, ...
  1. 테스트 및 활성화: 샘플 레코드로 테스트한 다음 활성화하세요

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이메일에서 변수 사용

{{variable}} 구문을 사용하여 이전 단계의 데이터를 참조하세요: 
Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

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트리거에서 사용 가능한 변수

트리거 유형공통 변수
레코드 생성/업데이트됨{{trigger.object.fieldName}}
수동{{trigger.selectedRecord.fieldName}}
Webhook{{trigger.body.fieldName}}

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고급: 조건부 이메일

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예시: 리드 소스에 따라 다른 이메일

목표: 리드의 유입 경로에 따라 서로 다른 환영 이메일을 보냅니다. 설정:
  1. 트리거: 레코드가 생성됨 (People)
  2. 필터 액션 추가:
    • 조건: {{trigger.object.source}}가 “Website”와 같음
    • 참이면 → 웹사이트 환영 이메일로 계속
  3. 다른 소스를 위한 분기:
    • 서로 다른 소스에 대해 병렬 분기를 만드세요
    • 각 분기에는 자체 이메일 보내기 액션이 있습니다

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여러 수신자에게 이메일 보내기

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예시: 거래 성사 시 팀에 알림

목표: 기회가 성사되면 영업 담당자와 해당 관리자에게 이메일을 보냅니다. 설정:
  1. 트리거: 레코드가 업데이트됨 (기회, 단계 = “Closed Won”)
  2. 레코드 검색: 기회 소유자의 관리자를 찾으세요
  3. 이메일 보내기 #1: 기회 소유자에게
    • 받는 사람: {{trigger.object.owner.email}}
    • 제목: Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
  4. 이메일 보내기 #2: 관리자에게
    • 받는 사람: {{searchRecords.manager.email}}
    • 제목: Deal Won: {{trigger.object.name}}

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예약된 후속 이메일

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예시: 회의 3일 후 팔로업

목표: 회의가 기록된 후 3일 뒤에 팔로업 이메일을 보냅니다. 설정:
  1. 트리거: 레코드가 생성됨 (활동, 유형 = “회의”)
  2. 지연 액션: 3일 대기
  3. 이메일 보내기:
    • 받는 사람: 회의 참석자
    • 제목: 우리의 대화에 대한 후속 안내
    • 본문: 트리거에서 회의 세부 정보를 참조하세요

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이메일 첨부 파일

워크플로우에서 발송되는 이메일에 파일을 첨부할 수 있습니다. 첨부 파일은 워크플로우를 구성할 때 업로드하는 정적 파일입니다.

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첨부 파일 추가 방법

  1. 이메일 보내기 작업에서 첨부 파일 버튼을 클릭합니다
  2. 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 업로드합니다
  3. 이 작업으로 전송되는 모든 이메일에 해당 파일이 첨부됩니다

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일반적인 사용 사례

사용 사례예시 파일
환영 이메일회사 소개 브로셔(PDF)
온보딩 시퀀스시작 가이드
영업 후속 조치제품 카탈로그 또는 가격표
이벤트 확인이벤트 세부 정보 또는 일정
첨부 파일은 정적입니다—모든 수신자에게 동일한 파일이 전송됩니다. 개인화된 견적서와 같은 동적 문서의 경우 로직 함수를 사용하여 파일을 생성하고 첨부합니다.

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모범 사례

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이메일 콘텐츠

  • 제목은 간결하고 관련성 있게 유지하세요
  • 수신자 이름으로 개인화하세요
  • 명확한 행동 유도를 포함하세요
  • 활성화 전에 이메일을 테스트하세요

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도달률

  • 너무 많은 이메일을 너무 빠르게 보내지 마세요
  • 전문적인 이메일 서명을 사용하세요
  • 스팸 트리거 단어를 피하세요
  • 마케팅 이메일에 수신 거부 옵션이 있도록 하세요

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문제 해결

  • 이메일 계정이 연결되어 있고 활성 상태인지 확인하세요
  • 수신자 이메일 주소가 유효한지 확인하세요
  • 워크플로우 실행 내역에서 오류 메시지를 확인하세요
  • 먼저 자신의 이메일 주소로 테스트하세요

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관련 항목