워크플로우 액션

​

동작 소개

트리거가 발생한 후의 동작 정의. 여러 동작을 서로 연결해 복잡한 자동화를 구축할 수 있습니다.

​

레코드 동작

​

레코드 생성

선택된 객체에 새 레코드 추가. 구성:

• 대상 객체 선택
• 필수 및 선택 필드 작성
• 이전 단계의 데이터를 사용하거나 값을 수동으로 입력하여 필드를 채우세요.

출력: 새로 생성된 레코드 데이터는 다음 단계에서 사용 가능.

​

레코드 업데이트

선택된 객체에서 기존 레코드 수정. 구성:

• 대상 객체 선택
• 업데이트할 특정 레코드 선택.
  • 사용 가능한 모든 레코드를 표시하는 드롭다운 메뉴에서 고정된 레코드를 선택할 수도 있습니다.
  • 또는 (x+)를 사용해 이전 단계에서 찾은 레코드를 지정하여 레코드를 동적으로 선택하도록 할 수 있습니다. 이 단계에서는 서로 다른 기준으로 레코드를 검색할 수 없습니다. 아직 레코드를 식별하지 못한 경우, 이 Update Record 단계 전에 Search Record 단계를 추가하세요.
• 수정할 필드 선택 및 새 값 입력

출력: 업데이트된 레코드 데이터는 다음 단계에서 사용 가능.

​

레코드 삭제

선택된 객체에서 레코드를 제거. 구성:

• 대상 객체 선택
• 삭제할 특정 레코드 선택

출력: 삭제된 레코드 데이터는 다음 단계에서 사용 가능.

​

레코드 검색

필터 조건을 사용하여 선택된 객체 내에서 레코드 찾기. 구성:

• 검색할 객체 선택
• 결과 범위를 좁히기 위한 필터 기준 설정
• 정렬 및 제한 구성

출력: 매칭된 레코드를 반환하여 다음 단계에서 사용 가능. 모범 사례: Search Records 이후 분기를 사용하여 “발견됨” vs “찾을 수 없음” 시나리오를 처리하세요.

​

레코드 업서트

일치 기준에 따라 새 레코드를 생성하거나 기존 레코드를 업데이트합니다. 레코드가 이미 존재하는지 확실하지 않을 때 유용합니다. 구성:

• 대상 객체 선택
• 일치에 사용할 수 있는 필드를 확인하세요: People에는 이메일, Companies에는 도메인, 모든 오브젝트에는 ID, 또는 고유(Unique)로 표시된 임의의 필드. 아래 항목 중 최소 하나는 채워야 합니다.
• 필드 값을 입력하세요. 고유 식별자 중 최소 하나는 반드시 입력하세요.

• 이전 단계의 데이터를 사용하여 필드 채우기

작동 원리:

1. 조건에 맞는 레코드를 검색합니다
2. 찾으면 → 기존 레코드를 업데이트합니다
3. 찾지 못하면 → 새 레코드를 생성합니다

출력: 생성되었거나 업데이트된 레코드 데이터를 이후 단계에서 사용할 수 있습니다.

​

플로우 작업

​

반복자

이전 단계에서 반환된 레코드 배열을 반복 처리하여 각 레코드에 대해 개별적으로 작업을 수행할 수 있습니다. 구성:

• 이전 단계의 레코드 배열을 선택합니다(예: Search Records 결과, 대량 사용이 가능한 수동 트리거, 코드 노드).
• 반복 내에서 각 레코드에 대해 수행할 액션 정의.

• Current Item 필드에 접근: 현재 처리 중인 레코드의 필드를 사용하려면 Iterator 단계에서 Current item을 선택하세요. 해당 레코드에서 사용 가능한 필드 목록이 표시되며, 이후 작업에서 사용하도록 선택할 수 있습니다.

​

필터

지정한 조건에 따라 레코드를 필터링하여 기준을 충족하는 레코드만 통과시킵니다. 구성:

• 필터링할 레코드를 선택합니다
• 필터 조건 및 기준 정의
• 다음 단계로 전달할 레코드 구성

​

지연

지정한 기간 또는 특정 날짜/시간까지 워크플로우 실행을 일시 중지합니다. 지연 유형: 기간 설정:

• 일, 시간, 분 및/또는 초를 설정합니다
• 여러 단위를 조합할 수 있습니다(예: 2일 4시간).

예약 날짜 설정:

• 날짜와 시간을 선택합니다
• 이전 단계의 날짜 필드를 참조할 수 있습니다(예: 회의 3일 후에 후속 조치).

사용 사례:

• 후속 이메일을 보내기 전에 24시간 대기
• 영업 기회의 마감일까지 일시 중지
• 영업시간에 작업을 예약

제한 및 크레딧:

• 최대 기간 제한 없음—분, 일, 주 또는 그 이상으로 지연을 설정할 수 있습니다
• 지속 시간과 무관하게 Delay 노드가 실행될 때 크레딧 1개가 소모됩니다
• 대기 중에는 크레딧이 소모되지 않습니다—5분 지연과 5일 지연의 비용은 동일합니다

​

커뮤니케이션 작업

​

이메일 보내기

워크플로우에서 이메일 전송. 템플릿이 있는 그룹 이메일에 적합합니다. 이메일은 사용자의 메일함에서 보내는 이메일과 동일하게 보입니다. 풍부한 서식이 필요한 뉴스레터나 자동 이메일 시퀀스에는 적합하지 않습니다. 필수 조건: 설정 > 계정에 이메일 계정 추가 구성:

• 발신 이메일 계정을 선택합니다

이후 모든 단계에서 개인화를 위해 이전 단계의 변수를 참조할 수 있습니다.

• 수신자 이메일 주소 입력.

• 제목 설정.
• 메시지 본문 작성. 링크 서식 지정, 번호 매기기 목록 및 글머리 기호 목록 생성, 첨부 파일 추가가 가능합니다.

​

양식

워크플로우 실행 중에 양식을 표시하여 사용자 입력을 수집합니다. 이 응답은 이후 단계에서 입력을 기반으로 레코드 생성, 이메일 전송 또는 기타 작업 수행에 사용할 수 있습니다. 구성:

• 사용자가 입력해야 할 필드를 구성합니다. 각 필드에 대해 다음을 선택합니다
  • 텍스트, 숫자, 날짜, 지정된 레코드, 선택 필드 중 유형 모든 오브젝트의 선택 필드를 사용할 수 있습니다.
  • 라벨
  • Placeholder 아래의 기본값(선택 사항)
• 양식 제목 편집

출력: 양식 응답은 다음 단계에서 사용 가능. 예시: “Quick Lead” 워크플로우는 모든 워크스페이스에서 기본으로 제공되며, 명령 메뉴 Cmd + K 어디에서나 사용할 수 있습니다. 양식 작성 방법:

• 명령 메뉴 Cmd K에서 수동 워크플로우를 트리거하세요
• 사이드 패널에 표시된 양식을 작성하고 Submit을 클릭하세요.

​

통합 작업

​

코드

워크플로우 내에서 사용자 정의 JavaScript를 실행합니다. 구성:

• 이전 단계의 변수에 접근. 변수 이름을 동적으로 편집할 수 있습니다.

• 에디터에서 자바스크립트 코드 작성
• 다음 단계에서 사용할 변수를 반환
• 해당 단계에서 코드를 직접 테스트하세요

​

HTTP 요청

워크플로우의 일부로 외부 API에 요청을 보냅니다. 구성:

• API 엔드포인트 URL 입력. 이전 단계의 매개변수를 사용할 수 있습니다.
• HTTP 메소드 선택 (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• 필수 헤더 및 값 추가
• 구조 미리보기를 위한 샘플 응답 제공

​

AI 작업

​

AI 에이전트 - 곧 제공 예정

워크플로우 내에서 AI 에이전트를 실행하여 지능형 작업을 수행합니다. 구성:

• Agent: 기존 AI 에이전트를 선택하거나 기본 에이전트를 사용합니다
• Prompt: AI 에이전트에 대한 지시문을 작성합니다
• 프롬프트에서 이전 단계의 변수를 참조합니다.

AI 에이전트가 할 수 있는 일:

• 데이터를 분석하고 요약합니다
• 레코드를 분류하거나 범주화합니다
• 텍스트 콘텐츠를 생성합니다
• 데이터를 기반으로 의사결정을 내립니다
• 도구를 사용하여 CRM 데이터와 상호작용합니다

출력: AI 에이전트의 응답을 이후 단계에서 사용할 수 있습니다. 에이전트에 구조화된 출력 스키마가 있는 경우 응답은 해당 형식을 따릅니다.