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通过在商机变得停滞时提醒经理,保持销售管道健康。 此工作流会检查在指定天数内未更新的商机。

问题

长期未更新的商机会导致:
  • 交易变冷
  • 不可靠的预测
  • 收入流失

解决方案

创建一个定时工作流,用于查找停滞商机并向其经理发送电子邮件。

分步设置

步骤 1:创建工作流

  1. 进入 设置 → 工作流
  2. 点击 + 新建工作流
  3. 命名为 “停滞商机警报”

步骤 2:配置触发器

  1. 选择 On a Schedule
  2. 设置为每日运行(例如,每天上午 8 点)

步骤 3:搜索停滞商机

  1. 添加 搜索记录 操作
  2. 配置:
字段
对象机会
过滤更新时间早于(今天 - 7 天)
过滤阶段不为 “Closed Won” 且不为 “Closed Lost”
限制100

步骤 4:检查是否有结果

  1. 添加 过滤 操作
  2. 条件:{{searchRecords.length}} 大于 0
  3. 如果没有停滞商机,工作流在此停止

步骤 5:格式化警报(代码操作)

添加一个 Code 操作来格式化邮件:
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

步骤 6:发送警报邮件

添加 Send Email 操作:
字段
收件人sales-manager@yourcompany.com
主题🚨 {{code.totalCount}} 个停滞商机需要关注
正文{{code.summary}}

步骤 7:测试并启用

  1. 点击 Test 以运行工作流
  2. 检查邮件是否包含正确的数据
  3. 准备就绪后启用

自定义选项

更改停滞阈值

修改“搜索记录”的过滤条件,将 7 天更改为你偏好的周期:
  • 高节奏销售:3 天
  • 企业级交易:14 天
  • 长销售周期:30 天

单独提醒销售代表

使用 Iterator 向每位销售代表发送关于其自身停滞交易的个性化邮件,而不是只发一封经理邮件。

添加升级机制

创建多个工作流,并逐步提高严重性:
  1. 第 7 天:发送电子邮件给销售代表
  2. 第 14 天:发送电子邮件给销售代表和经理
  3. 第 21 天:为经理创建任务以便介入

集成 Slack

使用 HTTP Request 向 Slack 的 webhook 发送消息,替代或补充电子邮件。

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