显示关联记录数据

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常见使用案例

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基础字段复制

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示例：将联系人电子邮件复制到机会

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先决条件

• 联系人邮箱（类型：Email）
• 联系人电话（类型：Phone）

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设置

1. 触发器：记录已更新（机会，联系人字段）
2. 筛选条件：检查联系人不为空
3. 搜索记录：查找关联的人员
   • 对象：People
   • 筛选条件：ID 等于 {{trigger.object.pointOfContact.id}}
4. 更新记录：
   • 对象：机会
   • 记录：{{trigger.object.id}}
   • 联系人邮箱：{{searchRecords[0].email}}
   • 联系人电话：{{searchRecords[0].phone}}

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复制多个字段

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示例：将公司信息同步到所有相关机会

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设置

1. 触发器：记录已更新（公司）
   • 字段：行业、公司规模、年度收入
2. 搜索记录：查找该公司的所有机会
   • 对象：机会
   • 筛选条件：公司 ID 等于 {{trigger.object.id}}
3. Iterator：遍历每个机会
4. 更新记录（在迭代器内）：
   • 对象：机会
   • 记录：{{iterator.currentItem.id}}
   • 公司行业：{{trigger.object.industry}}
   • 公司规模：{{trigger.object.companySize}}
   • 公司 ARR：{{trigger.object.annualRevenue}}

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在创建记录时复制

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示例：用公司数据预填机会

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先决条件

• 公司行业（类型：Text）
• 公司规模（类型：Number）

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设置

1. 触发器：记录已创建（机会）
   • 筛选条件：公司不为空
2. 搜索记录：获取关联公司的详细信息
   • 对象：公司
   • 筛选条件：ID 等于 {{trigger.object.company.id}}
3. 更新记录：
   • 对象：机会
   • 记录：{{trigger.object.id}}
   • 公司行业：{{searchRecords[0].industry}}
   • 公司规模：{{searchRecords[0].employees}}

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双向同步

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示例：保持主要联系人同步

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工作流 1：公司 → 人员

1. 触发器：记录已更新（公司，主要联系人字段）
2. 更新记录：将该人员的“是否为主要联系人”设为 true
3. 搜索记录：查找之前的主要联系人
4. 更新记录：将先前联系人的“是否为主要联系人”设为 false

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工作流 2：人员 → 公司

1. 触发器：记录已更新（人员，是否为主要联系人 = true）
2. 更新记录：将公司的主要联系人设置为此人

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使用代码进行复杂映射

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示例：在复制过程中转换数据

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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最佳实践

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避免循环

• 不要创建相互无限触发的工作流
• 使用特定的字段条件
• 添加检查以确定值是否真的发生变化

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处理缺失数据

• 在复制之前始终检查源记录是否存在
• 为可选字段提供默认值
• 当源字段为空时使用筛选条件跳过

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性能

• 在复制到大量记录时进行批量更新
• 对于批量同步操作，使用计划的工作流
• 对于多条记录的更新，考虑使用 Iterator

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相关内容

• 工作流操作
• 工作流触发器