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Lorsqu’une affaire se clôture, plusieurs actions doivent avoir lieu : mettre à jour le statut de l’entreprise, notifier les membres de l’équipe, créer des tâches d’intégration. Automatisez tout cela avec un seul flux de travail.

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Le problème

Lorsqu’une opportunité passe à “Closed Won”:
  • Le type d’entreprise doit passer de “Prospect” à “Customer”
  • Des tâches d’intégration doivent être créées
  • L’équipe Customer Success doit être informée
  • Le commercial a besoin d’une confirmation
Faire cela manuellement est chronophage et sujet aux erreurs.

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La solution

Créez un flux de travail qui gère automatiquement toutes les activités post-gain.

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Configuration complète du flux de travail

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Étape 1 : Créer le flux de travail

  1. Allez dans Paramètres → Flux de travail
  2. Cliquez sur + Nouveau flux de travail
  3. Nommez-le “Affaire gagnée - Automatisation post-gain”

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Étape 2 : Configurer le déclencheur

  1. Sélectionnez L’enregistrement est mis à jour
  2. Choisissez Opportunités
  3. Dans “Champs à surveiller”, sélectionnez Étape

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Étape 3 : Ajouter un filtre d’étape

  1. Ajoutez l’action Filtre
  2. Condition : {{trigger.object.stage}} est égal à “Closed Won”

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Étape 4 : Mettre à jour le type d’entreprise

  1. Ajoutez l’action Mettre à jour l’enregistrement
  2. Configurer:
ChampValeur
ObjetEntreprises
Enregistrement{{trigger.object.company.id}}
TypeClient
Date de la première affaire{{trigger.object.closedAt}}
Propriétaire du compte{{trigger.object.owner.id}}

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Étape 5 : Créer une tâche d’intégration

  1. Ajoutez l’action Créer un enregistrement
  2. Configurer:
ChampValeur
ObjetTâches
TitreOnboarding: {{trigger.object.name}}
Assigné(e)Membre de l’équipe Customer Success
Date d’échéanceDans 3 jours
PrioritéÉlevée
Entreprise associée{{trigger.object.company.id}}
Opportunité associée{{trigger.object.id}}
DescriptionIntégration d'un nouveau client pour {{trigger.object.company.name}}. Valeur de l'affaire : {{trigger.object.amount}}

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Étape 6 : Informer Customer Success

  1. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail
  2. Configurer:
ChampValeur
Àcustomer-success@yourcompany.com
Objet🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
Corps du messageVoir l’exemple ci-dessous
Exemple de corps de l’e-mail : 
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Étape 7 : Confirmer au commercial

  1. Ajoutez une autre action Envoyer un e-mail
  2. Configurer:
ChampValeur
À{{trigger.object.owner.email}}
Objet✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
Corps du messageFélicitations ! Votre affaire a été traitée. L’équipe Customer Success a été informée et l’intégration a commencé.

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Étape 8 : Tester et activer

  1. Testez en déplaçant une opportunité de test vers “Closed Won”
  2. Vérifier:
    • Type d’entreprise modifié en “Customer”
    • Tâche d’intégration créée
    • L’équipe CS a reçu l’e-mail
    • Le commercial a reçu la confirmation
  3. Activez lorsque vous êtes prêt

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Gestion de “Closed Lost”

Créez un flux de travail similaire pour les affaires perdues :

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Déclencheur

  • Enregistrement mis à jour (Opportunités, Étape = “Closed Lost”)

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Actions

  1. Créer un enregistrement : Tâche pour “Analyse d’affaire perdue”
  2. Mettre à jour l’enregistrement : Ajouter la raison de perte à l’enregistrement de l’entreprise
  3. Envoyer un e-mail : Informer le responsable de l’affaire perdue

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Avancé : intégration en plusieurs étapes

Pour une intégration complexe, créez plusieurs tâches : 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Utilisez Iterator pour créer chaque tâche à partir du tableau.

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Idées de personnalisation

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Maintenez vos autres outils à jour

  • Créez un client dans le système de facturation avec une action HTTP Request

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Actions conditionnelles

Utilisez des actions Filtre pour :
  • Intégration différente pour entreprises vs PME
  • Assignés différents selon la région
  • Ignorer les notifications pour les petites affaires

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Inclure les détails de l’affaire

Utilisez l’action Code pour formater :
  • Documents de synthèse de l’affaire
  • Notes de passation pour l’équipe CS
  • Listes de contrôle d’intégration personnalisées

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Articles connexes