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Maintenez la santé de votre pipeline en alertant les responsables lorsque des opportunités deviennent stagnantes. Ce flux de travail vérifie les opportunités qui n’ont pas été mises à jour depuis un nombre de jours défini.

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Le problème

Des opportunités laissées sans mise à jour entraînent :
  • Affaires qui se refroidissent
  • Prévisions peu fiables
  • Perte de revenus

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La solution

Créez un flux de travail planifié qui identifie les opportunités stagnantes et envoie un e-mail à leurs responsables.

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Configuration pas à pas

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Étape 1 : Créer le flux de travail

  1. Allez dans Paramètres → Flux de travail
  2. Cliquez sur + Nouveau flux de travail
  3. Nommez-le “Alerte d’opportunités stagnantes”

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Étape 2 : Configurer le déclencheur

  1. Sélectionnez Selon un calendrier
  2. Définissez l’exécution quotidienne (par ex., chaque jour à 8 h)

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Étape 3 : Rechercher les opportunités stagnantes

  1. Ajoutez l’action Rechercher des enregistrements
  2. Configurer:
ChampValeur
ObjetOpportunités
FiltreUpdated At est antérieur à (today - 7 days)
FiltreStage n’est pas “Closed Won” ET n’est pas “Closed Lost”
Limite100

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Étape 4 : Vérifier si des résultats ont été trouvés

  1. Ajoutez l’action Filtre
  2. Condition : {{searchRecords.length}} est supérieur à 0
  3. S’il n’y a pas d’opportunités stagnantes, le flux de travail s’arrête ici

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Étape 5 : Formater l’alerte (action Code)

Ajoutez une action Code pour formater l’e-mail : 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Étape 6 : Envoyer l’e-mail d’alerte

Ajoutez l’action Envoyer un e-mail :
ChampValeur
Àsales-manager@yourcompany.com
Objet🚨 {{code.totalCount}} opportunités stagnantes nécessitent votre attention
Corps du message{{code.summary}}

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Étape 7 : Tester et activer

  1. Cliquez sur Test pour exécuter le flux de travail
  2. Vérifiez que l’e-mail contient les bonnes données
  3. Activez lorsque vous êtes prêt

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Options de personnalisation

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Modifier le seuil de stagnation

Modifiez le filtre Rechercher des enregistrements pour changer de 7 jours à la période de votre choix :
  • 3 jours pour les ventes à cadence élevée
  • 14 jours pour les affaires grands comptes
  • 30 jours pour les cycles de vente longs

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Alerter les commerciaux individuellement

Au lieu d’un seul e-mail au responsable, utilisez Iterator pour envoyer des e-mails personnalisés à chaque commercial au sujet de ses propres affaires stagnantes.

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Ajouter une escalade

Créez plusieurs flux de travail avec une sévérité croissante :
  1. Jour 7 : e-mail au commercial
  2. Jour 14 : e-mail au commercial + au responsable
  3. Jour 21 : créer une tâche pour que le responsable intervienne

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Inclure dans Slack

Utilisez HTTP Request pour publier vers un webhook Slack à la place d’un e-mail ou en complément.

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