Etapa 1: Configure Suas Etapas
As etapas são definidas no campo Stage do objeto Oportunidades.- Vá para Configurações → Modelo de Dados
- Selecione Oportunidades
- Encontre e clique no campo Stage
- Adicione, remova ou renomeie etapas para corresponder ao seu processo
Etapas Recomendadas
| Etapa | Finalidade |
|---|---|
| Novo | Oportunidades recém-identificadas |
| Qualificado | Confirmado como boa adequação |
| Reunião | Em discussões |
| Proposta | Proposta enviada |
| Negociação | Trabalhando nos termos |
| Fechado - Ganho | Negócio bem-sucedido |
| Fechado - Perdido | Negócio mal-sucedido |
5-7 etapas é o ideal. Etapas demais tornam o pipeline difícil de escanear; poucas demais reduzem a visibilidade do progresso dos negócios.
Etapa 2: Crie uma Visualização de Pipeline
- Vá para Oportunidades
- Clique no menu suspenso de visualizações → + Adicionar visualização
- Dê o nome de “Pipeline de Vendas”
- Clique em Criar
- Abra Opções e selecione Kanban como o layout
Etapa 3: Configure Sua Visualização
Mostrar Campos Principais
- Clique em Opções → Campos
- Procure campos na seção “Campos Ocultos”
- Clique no ícone de olho para exibir: Empresa, Valor, Data de Fechamento, Responsável
Ativar Agregações
Mostrar totais no topo de cada coluna:- Clique no número exibido ao lado do nome da etapa no topo de uma coluna
- Selecione o tipo de agregação (Contagem, Soma, Média, etc.)
- Escolha o campo a agregar (por exemplo, Valor)
Usar Visualização Compacta (Opcional)
Para uma visão geral de alto nível com conteúdo mínimo nos cartões:- Clique em Opções
- Ative a opção Visualização compacta
Etapa 4: Crie Visualizações Pessoais e de Equipe
”Meu Pipeline”
- Filtro: Responsável = Eu
- Visibilidade: Não listada (visualização pessoal)
“Pipeline da Equipe”
- Filtro: Nenhum (mostrar tudo)
- Visibilidade: Espaço de trabalho (visualização compartilhada)
“Fechando Este Mês”
- Tipo: Tabela
- Filtro: Data de Fechamento = Este mês, Etapa ≠ Fechado - Ganho, Etapa ≠ Fechado - Perdido
- Ordenação: Data de Fechamento ascendente
Trabalhando com Oportunidades
Criando Oportunidades
- Clique em + Novo na visualização de Oportunidades
- Ou clique em + na coluna de uma etapa específica
Avançando pelas Etapas
Arraste e solte os cartões de oportunidade entre colunas para atualizar sua etapa.Melhores Práticas
Higiene do Pipeline
- Atualize os negócios diariamente conforme eles avançam
- Mova ou feche rapidamente os negócios estagnados
- Mantenha as datas de fechamento realistas
Disciplina de Etapas
- Defina critérios claros para cada etapa
- Mova os negócios prontamente quando os critérios forem atendidos
- Não deixe os negócios permanecerem tempo demais nas etapas
Relacionados
- Visualizações Kanban — agregações e visualização compacta
- Filtros e Ordenação — criando visualizações filtradas