Saltar para o conteúdo principal
Este é um exemplo de criação de Campos de fórmula usando fluxos de trabalho — especificamente cálculos de datas.
Acompanhar quando as oportunidades entram em cada etapa ajuda a identificar gargalos e medir a velocidade do negócio. Este guia orienta você na configuração de campos personalizados e de um fluxo de trabalho para registrar automaticamente quando uma oportunidade passa para cada etapa e calcular quantos dias ela passou na etapa anterior.

​
Etapa 1: Criar campos personalizados

Você precisa de dois tipos de campos para cada etapa:
  • Campos de Data e hora: registrar quando a oportunidade entrou em cada etapa
  • Campos de Número: armazenar quantos dias a oportunidade passou em cada etapa

​
Criar os campos “Última entrada”

  1. Acesse Configurações → Modelo de Dados → Oportunidades
  2. Para cada etapa, clique em + Adicionar campo e configure:
    • Nome: Última entrada em [Nome da etapa] (por exemplo, “Última entrada em Novo”, “Última entrada em Qualificado”)
    • Tipo: Data e hora
    • Descrição: Carimbo de data/hora de quando a oportunidade entrou nesta etapa
  3. Clique em Salvar
Crie estes campos:
  • Última entrada em Novo
  • Última entrada em Qualificado
  • Última entrada em Reunião
  • Última entrada em Proposta
  • Última entrada em Negociação
  • Última entrada em Fechado Ganho
  • Última entrada em Fechado Perdido

​
Criar os campos “Dias na etapa”

  1. Para cada etapa, clique em + Adicionar campo e configure:
    • Nome: Dias em [Nome da etapa] (por exemplo, “Dias em Novo”, “Dias em Qualificado”)
    • Tipo: Número
    • Descrição: Número de dias passados nesta etapa
  2. Clique em Salvar
Crie estes campos:
  • Dias em Novo
  • Dias em Qualificado
  • Dias em Reunião
  • Dias em Proposta
  • Dias em Negociação
Você não precisa de campos “Dias em” para Fechado Ganho e Fechado Perdido, pois são etapas finais.

​
Opcional: tornar os campos somente leitura

Se você não quiser que os usuários editem manualmente esses campos calculados:
  1. Vá para Configurações → Funções
  2. Selecione a função a configurar
  3. Encontre o objeto Oportunidades
  4. Defina os campos “Última entrada” e “Dias em” como somente leitura

​
Etapa 2: Criar o fluxo de trabalho

Este único fluxo de trabalho trata das duas tarefas:
  • Registra o carimbo de data/hora ao entrar em uma nova etapa
  • Calcula os dias passados na etapa anterior

​
Criar o fluxo de trabalho

  1. Acesse Fluxos de trabalho
  2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
  3. Dê o nome “Acompanhar tempo por etapa”

​
Configurar o gatilho

  1. Adicione um gatilho Registro atualizado
  2. Selecione Oportunidades como o objeto
  3. Filtrar em: o campo Fase é atualizado

​
Adicionar ramificações para cada fase

Para criar uma nova ramificação, clique com o botão direito no canvas do workflow e clique em Nova ação. Em seguida, vincule esta ação ao nó anterior arrastando a seta do nó anterior para esta nova ação.
Ramificação 1: Fase = Novo (primeira fase) Como esta é a primeira fase, registramos apenas o carimbo de data e hora de entrada — não há fase anterior para calcular.
  1. Adicione um nó de Filtro: Fase = Novo
  2. Adicione uma ação de Código:
export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};
  1. Adicione uma ação de Atualizar registro:
    • Registro: A Oportunidade disparadora
    • Campo: Última entrada em Novo
    • Valor: now do nó de Código
Ramificação 2: Fase = Qualificado Ao mover para Qualificado, registre o momento de entrada E calcule os dias passados em Novo.
  1. Adicione um nó de Filtro: Fase = Qualificado
  2. Adicione uma ação de Código:
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
  1. Configure a entrada do nó de Código: mapeie lastEnteredPreviousStage para o campo Última entrada em Novo
  2. Adicione uma ação de Atualizar registro:
    • Registro: A Oportunidade disparadora
    • Campos a atualizar:
      • Última entrada em Qualificado = now
      • Dias em Novo = daysInPreviousStage
Ramificação 3: Fase = Reunião Ao mover para Reunião, registre o momento de entrada E calcule os dias passados em Qualificado.
  1. Adicione um nó de Filtro: Fase = Reunião
  2. Adicione uma ação de Código:
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
  1. Configure a entrada do nó de Código: mapeie lastEnteredPreviousStage para o campo Última entrada em Qualificado
  2. Adicione uma ação de Atualizar registro:
    • Registro: A Oportunidade disparadora
    • Campos a atualizar:
      • Última entrada em Reunião = now
      • Dias em Qualificado = daysInPreviousStage
Continue para as fases restantes:
EtapaRegistraCalcula
PropostaÚltima entrada em PropostaDias em Reunião
NegociaçãoÚltima entrada em NegociaçãoDias em Proposta
Fechado - GanhoÚltima entrada em Fechado GanhoDias em Negociação
Fechado - PerdidoÚltima entrada em Fechado PerdidoDias em Negociação
As ramificações não precisam se reunir — cada uma é executada independentemente quando a condição da sua fase é atendida.

​
Etapa 3: Analisar o tempo na fase

Com carimbos de data e hora e contagens de dias registrados, você pode agora analisar a velocidade dos negócios.

​
Criar uma visualização “Negócios lentos”

  1. Crie uma visualização de Tabela de Oportunidades
  2. Adicione colunas: Nome, Fase, Dias em [fase anterior], Valor
  3. Classifique pelo campo “Dias em” (descendente)
  4. Filtre por Fase para focar em uma fase por vez
Os negócios no topo passaram mais tempo na fase anterior.

​
Use agregações

Na sua visualização Kanban do pipeline:
  1. Clique no número ao lado do nome de uma Fase
  2. Selecione Média
  3. Escolha um campo “Dias em”
Isso mostra o tempo médio que os negócios passam em cada fase.

​
Resumo

ComponenteFinalidade
Campos “Última entrada em”Armazena quando a oportunidade entrou em cada fase
Campos “Dias em”Armazena quantos dias foram passados em cada fase
WorkflowRegistra o carimbo de data e hora E calcula os dias de uma só vez
Visualizações e agregaçõesAnalise a velocidade dos negócios e identifique gargalos

​
Relacionados