O Valor Esperado é um valor calculado: Amount × Probability. Isso ajuda você a prever a receita, ponderando os negócios com base na probabilidade de fechamento.
Este guia orienta você na configuração dos campos personalizados e fluxos de trabalho necessários para calcular e exibir valores esperados no seu pipeline.
Etapa 1: Criar campos personalizados
Você precisa de dois campos personalizados no objeto Oportunidades.
Crie o campo Probability
- Acesse Configurações → Modelo de Dados → Oportunidades
- Clique em + Adicionar campo
- Configurar:
- Nome: Probability
- Tipo: Número
- Descrição: Probabilidade baseada na etapa (0-100%)
- Clique em Salvar
Crie o campo Expected Amount
- Clique em + Adicionar campo
- Configurar:
- Nome: Expected Amount
- Tipo: Moeda
- Descrição: Calculado: Amount × Probability
- Clique em Salvar
Opcional: tornar os campos somente leitura para os usuários
Se você não quiser que os usuários editem manualmente esses campos calculados:
- Vá para Configurações → Funções
- Selecione a função a configurar
- Encontre o objeto Oportunidades
- Defina os campos Probability e Expected Amount como somente leitura
Isso garante que apenas os fluxos de trabalho possam atualizar esses valores.
Etapa 2: Criar o fluxo de trabalho nº 1 — Atualizar Probability na alteração de etapa
Este fluxo de trabalho define automaticamente o campo Probability quando uma oportunidade é movida para uma nova etapa.
Criar o fluxo de trabalho
- Acesse Fluxos de trabalho
- Clique em + Novo fluxo de trabalho
- Nomeie como “Update Probability on Stage Change”
Configurar o gatilho
- Adicione um gatilho Registro criado ou atualizado
- Selecione Oportunidades como o objeto
- Filtre por: o campo Stage é atualizado
Adicione ramificações para cada etapa
Crie uma ramificação para cada etapa com sua probabilidade:
| Etapa | Probabilidade |
|---|
| Novo | 10% |
| Qualificado | 25% |
| Meeting | 40% |
| Proposal | 60% |
| Negotiation | 80% |
| Closed Won | 100% |
| Closed Lost | 0% |
Para criar uma nova ramificação, clique com o botão direito na tela do fluxo de trabalho e clique em Nova ação. Em seguida, vincule essa ação ao nó anterior arrastando a seta do nó anterior para esta nova ação.
- Adicione um nó Filtro: Stage = [nome da etapa]
- Adicione uma ação Atualizar registro:
- Registro: a Oportunidade que acionou
- Campo: Probability
- Valor: [probabilidade para essa etapa]
Calcular o Valor Esperado
Depois que as ramificações se unirem:
- Adicione um nó Filtro: Amount não está vazio
- Adicione uma ação Atualizar registro:
- Registro: a Oportunidade que acionou
- Campo: Expected Amount
- Valor: Amount × Probability
Etapa 3: Criar o fluxo de trabalho nº 2 — Recalcular na alteração de Amount
Este fluxo de trabalho atualiza o campo Expected Amount quando o Amount do negócio é alterado.
Criar o fluxo de trabalho
- Acesse Fluxos de trabalho
- Clique em + Novo fluxo de trabalho
- Nomeie como “Recalculate Expected Amount on Amount Change”
Configurar o gatilho
- Adicione um gatilho Registro criado ou atualizado
- Selecione Oportunidades como o objeto
- Filtre por: o campo Amount é atualizado
Adicione a lógica
- Adicione um nó Filtro: Amount não está vazio
- Adicione uma ação Atualizar registro:
- Registro: a Oportunidade que acionou
- Campo: Expected Amount
- Valor: Amount × Probability
Etapa 4: Exibir no seu pipeline
Agora mostre os totais de Expected Amount na sua visualização Kanban:
- Abra a visualização Kanban do seu Pipeline de Vendas
- Clique no número ao lado de qualquer nome de Stage no topo de uma coluna
- Selecione Soma
- Escolha Expected Amount
Cada coluna agora mostra o valor total ponderado do pipeline para essa etapa.
Resumo
| Componente | Finalidade |
|---|
| Campo Probability | Armazena a probabilidade de ganho baseada na etapa |
| Campo Expected Amount | Armazena Amount × Probability |
| Fluxo de trabalho nº 1 | Atualiza Probability quando a Stage muda e, em seguida, recalcula Expected Amount |
| Fluxo de trabalho nº 2 | Recalcula Expected Amount quando Amount muda |
| Agregação | Exibe a soma de Expected Amount por etapa |
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