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Resumen

Esta guía te lleva paso a paso para migrar tus datos desde cualquier CRM a Twenty. El proceso implica auditar tus datos, preparar tu espacio de trabajo de Twenty, exportar desde tu sistema actual e importar en Twenty.
Las vistas, los flujos de trabajo y los permisos deben recrearse manualmente después de la migración. Planifica tiempo para este trabajo de configuración.

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Paso 1: Audita tus datos actuales

La migración es una oportunidad para un nuevo comienzo. No migres datos innecesarios. Qué conservar:
  • Contactos y empresas activos
  • Oportunidades y negocios abiertos
  • Notas y actividades importantes
  • Campos personalizados que realmente usas
Qué dejar atrás:
  • Contactos obsoletos (sin actividad en 2 o más años)
  • Registros duplicados
  • Datos de prueba
  • Campos personalizados no utilizados

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Paso 2: Mapea tu modelo de datos

Crea un documento de mapeo entre tu CRM actual y Twenty:
Tu CRMTwenty
Cuenta / OrganizaciónEmpresa
Contacto / PersonaPersonas
Negocio / OportunidadOportunidad
ActividadTarea o Nota
Objeto personalizadoObjeto personalizado
Para cada campo, documenta:
  • El nombre del campo de origen
  • El campo de destino en Twenty
  • Cualquier transformación de formato necesaria (fechas, números de teléfono, etc.)
Mantén este documento de asignación a mano durante la importación—lo consultarás al asignar columnas.

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Paso 3: Configura tu espacio de trabajo en Twenty

Antes de importar datos, prepara tu espacio de trabajo en Twenty:

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Crea objetos y campos personalizados

  1. Ve a Configuración → Modelo de datos
  2. Crea los objetos personalizados que necesites
  3. Añade campos personalizados a los objetos estándar y personalizados
  4. Configura los ajustes de los campos (único, obligatorio, opciones de selección, etc.)
Los campos deben existir antes de la importación.La importación de CSV crea registros, no campos. Crea todos los campos personalizados en Configuración → Modelo de datos antes de importar.

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Invita a tu equipo

Invita a los usuarios ANTES de importar datos.Si tus datos incluyen referencias a usuarios (propietario de la cuenta, asignado, etc.), esos usuarios deben existir en Twenty antes de la importación. De lo contrario, esas relaciones no se podrán asignar.
  1. Ir a Ajustes → Miembros
  2. Invita a todos los miembros del equipo
  3. Espera a que todos acepten su invitación
  4. Verifica que todos los usuarios aparezcan en tu lista de miembros

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Paso 4: Exporta desde tu CRM actual

Exporta tus datos desde tu CRM actual:
  1. Busca una función de Exportar (generalmente en Configuración, Gestión de datos o Administración)
  2. Exporta al formato CSV cuando sea posible
  3. Exporta cada tipo de objeto por separado (Empresas, Contactos, Negocios, etc.)
  4. Incluye todos los campos que quieras migrar
Exporta estos objetos (en este orden como referencia):
  1. Empresas / Cuentas / Organizaciones
  2. Contactos / Personas
  3. Negocios / Oportunidades
  4. Notas y actividades
  5. Objetos personalizados

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Paso 5: Limpia y da formato a tus datos

Abre cada CSV exportado en una aplicación de hojas de cálculo y prepáralo para Twenty.

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Elimina duplicados

  1. Ordena por el campo único (correo electrónico para Personas, dominio para Empresas)
  2. Elimina o combina filas duplicadas
  3. Verifica que no existan duplicados ya en Twenty

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Da formato a los campos correctamente

Tipo de campoFormato requerido
Dominiohttps://domain.com
Correo Electróniconame@domain.com (debe ser único)
FechaYYYY-MM-DD
TeléfonoTres columnas: número, código de país, código de llamada
BooleanoTRUE o FALSE (mayúsculas)
Campos de selecciónUsa nombres de API, no etiquetas visibles
El formato del dominio es fundamental.Usa https://domain.com (no domain.com ni www.domain.com). Esto coincide con el formato de Twenty y evita duplicados cuando conectas la sincronización de correo/calendario.
Consulta Cómo preparar tus archivos CSV para conocer los requisitos de formato completos para todos los tipos de campos.

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Añade columnas de relación

Para vincular registros (p. ej., Personas con Empresas), añade una columna con el identificador único del registro padre. Ejemplo: CSV de Personas con vínculo a Empresa 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
Consulta Cómo importar relaciones para obtener instrucciones detalladas sobre cómo vincular registros.

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Actualiza las referencias de usuario

Si tus datos incluyen asignaciones de usuarios (propietario, asignado):
  1. Añade una columna con el correo electrónico del usuario (no solo su ID del sistema anterior)
  2. Usa las mismas direcciones de correo electrónico que los usuarios utilizaron para unirse a tu espacio de trabajo en Twenty
Consulta Cómo preparar tus archivos CSV para obtener la guía de formato completa.

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Paso 6: Importa a Twenty

¡El orden de importación importa!Importa siempre en este orden:
  1. Empresas primero (sin dependencias)
  2. Personas en segundo lugar (enlazadas a Empresas)
  3. Oportunidades en tercer lugar (enlazadas a Empresas/Personas)
  4. Notas y Tareas (enlazadas a registros)
  5. Objetos personalizados siguiendo sus dependencias
El registro padre debe existir antes de que puedas hacer referencia a él.

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Importa cada objeto

Para cada archivo CSV, en orden:
  1. Navega hasta el objeto en Twenty
  2. Haz clic en ⋮ → Importar registros
  3. Sube el archivo CSV
  4. Asocia las columnas a los campos:
    • Asocia las columnas de correo electrónico de usuario a los campos de relación correspondientes
    • Asocia las columnas de relación (como companyDomain) a los campos de relación
  5. Revisa y corrige cualquier error en la interfaz
  6. Confirma la importación
  7. Verifica algunos registros antes de continuar con el siguiente archivo
Guías detalladas:

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Paso 7: Migraciones grandes (50.000+ registros)

Para migraciones grandes:
VolumenEnfoque recomendado
Menos de 10.000 registrosImportación en un único CSV
10.000 - 50.000 registrosDivídelo en varios archivos CSV
50.000+ registrosUsa la API
Para importaciones mediante la API:

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Paso 8: Configuración posterior a la migración

Después de importar los datos, completa la configuración de tu espacio de trabajo:

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Recrea las vistas

  • Configura vistas guardadas con filtros, ordenaciones y configuraciones de columnas
  • Crea cualquier vista de kanban o calendario que necesites

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Recrear flujos de trabajo

  • Vuelve a crear tus automatizaciones en Configuración → Flujos de trabajo
  • Empieza por los flujos de trabajo más críticos
  • Prueba cada uno antes de depender de él

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Configura roles y permisos

  • Configura los roles en Configuración → Roles
  • Asigna a los usuarios a los roles adecuados

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Conecta el correo electrónico y el calendario

  • Cada usuario conecta su propia cuenta en Configuración → Cuentas
  • Twenty comenzará a sincronizar los correos electrónicos con los registros de contactos
  • Consulta Correo y calendario

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Capacita a tu equipo

  • Recorran juntos la nueva interfaz
  • Documenta cualquier proceso específico del equipo

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Problemas Comunes y Soluciones

ProblemaCausaSolución
Errores de duplicadosEl correo electrónico/dominio ya existeElimina los duplicados del archivo o incluye un identificador único para actualizar los registros existentes
Relación no encontradaEl registro padre no existeImporta primero los objetos padre (Empresas antes que Personas)
Campos faltantesEl campo personalizado no existeCrea el campo en Configuración → Modelo de datos antes de importar
Errores en campos de selecciónUso de etiquetas visiblesUsa los nombres de la API (habilita el modo Avanzado en Configuración para encontrarlos)
Relación de usuario vacíaEl usuario no ha aceptado la invitaciónAsegúrate de que todos los usuarios acepten las invitaciones antes de importar
Consulta Cómo corregir errores de importación para obtener pasos detallados de solución de problemas.

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Lista de verificación post-migración

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Integridad de los datos

Todos los registros importados (compara los recuentos con el sistema de origen)
Relaciones funcionando correctamente (Personas vinculadas a Empresas)
Asignaciones de usuario correctas (Propietario, Asignado)
Campos personalizados completados
Sin duplicados inesperados

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Configuración

Vistas recreadas
Flujos de trabajo recreados y probados
Roles y permisos configurados
Sincronización de correo/calendario conectada

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Preparación del equipo

Equipo capacitado en el nuevo sistema
Plan de acceso al CRM antiguo decidido (¿mantenerlo como referencia? ¿Cuándo deshabilitarlo?)

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Preguntas frecuentes

Actualmente no. Los flujos de trabajo deben recrearse manualmente en Twenty.
Los archivos adjuntos no están incluidos en las exportaciones CSV. Necesitarás volver a subirlos manualmente, migrarlos mediante la API o contactar con nuestro equipo para obtener asistencia.
Sí, recomendamos mantener tu CRM antiguo en funcionamiento hasta que hayas verificado que la migración está completa. Solo ten cuidado de no crear datos nuevos en ambos lugares.
Depende del volumen y la complejidad de los datos. Las migraciones pequeñas (menos de 10.000 registros) pueden realizarse en unas pocas horas. Las migraciones grandes pueden llevar varios días, incluyendo la limpieza de datos y las pruebas.

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¿Necesitas Ayuda?

Para migraciones complejas o conjuntos de datos grandes:
  • Configuración guiada: Reserva un paquete de incorporación de 4 horas
  • Servicio de migración completo: Nuestros socios pueden encargarse de toda la migración
Contacta con contact@twenty.com o explora nuestros Servicios de implementación.