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Resumen

¿Necesita actualizar muchos registros a la vez? En lugar de editarlos uno por uno, use la importación de CSV para actualizar en masa los registros existentes. Casos de uso:
  • Actualizar cargos para varias personas
  • Cambiar información de empresas en masa
  • Añadir datos a nuevos campos personalizados
  • Corregir errores de datos en muchos registros

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Cómo Funciona

Cuando importa un archivo que contiene un identificador único que coincide con un registro existente, Twenty actualiza ese registro en lugar de crear un duplicado.
Si el identificador único…Twenty hará…
Coincide con un registro existenteActualizar el registro existente
No coincide con ningún registroCrear un nuevo registro
Falta en su archivoCrear un nuevo registro (con ID autogenerado)
Los campos de selección múltiple se sobrescriben, no se combinan.Si un registro tiene Option A y Option B seleccionadas, y usted importa ["Option C"], el registro solo tendrá Option C después de la importación. La importación reemplaza todas las selecciones anteriores—no las agrega.Para conservar los valores existentes, inclúyalos todos en su importación: ["Option A","Option B","Option C"]

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Paso 1: Exporte sus datos actuales

Primero, exporte los registros que desea actualizar:
  1. Navegue al objeto (Personas, Empresas, etc.)
  2. Agregue las columnas que necesita — haga clic en Opciones → Campos para mostrar los campos que desea actualizar
  3. Filtre si es necesario — limite a solo los registros que desea actualizar
  4. Haga clic en ⋮ → Exportar vista
  5. Guarde el archivo CSV
¿Por qué exportar primero? El archivo exportado tiene el formato correcto, incluye identificadores únicos y se asigna automáticamente durante la importación.

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Qué se exporta

  • Todas las columnas visibles en su vista actual
  • Los identificadores únicos del registro (id, email, domain)
  • Valores de los campos actuales que puede modificar

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Paso 2: Edite el archivo CSV

Abra el archivo exportado en su aplicación de hoja de cálculo (Excel, Google Sheets, etc.):
  1. Conserve la columna del identificador único — no elimine id, email ni domain
  2. Actualice los valores en las columnas que desea cambiar
  3. Elimine las columnas que no necesita actualizar (opcional, pero más limpio)
  4. No cambie los valores del identificador único — o Twenty creará nuevos registros

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Ejemplo: Actualizar cargos

Archivo exportado: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,john@acme.com,John,Smith,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,jane@acme.com,Jane,Doe,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,bob@acme.com,Bob,Johnson,Sales Rep
Después de sus cambios: 
id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,john@acme.com,John,Smith,Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,jane@acme.com,Jane,Doe,Senior Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,bob@acme.com,Bob,Johnson,Account Executive
No cambie los valores del identificador único.Si cambia john@acme.com a john.smith@acme.com, Twenty creará un registro nuevo en lugar de actualizar el existente.

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Paso 3: Importe el archivo actualizado

  1. Navegue al objeto
  2. Haga clic en ⋮ → Importar registros
  3. Cargue su archivo CSV editado
  4. Asegúrese de que el identificador único esté asignado — verifique que email, domain o id estén asignados correctamente
  5. Revise las asignaciones de campos
  6. Verifique si hay errores
  7. Haga clic en Confirmar
Twenty hace coincidir los registros mediante el identificador único y los actualiza con nuevos valores.

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Elegir el identificador único adecuado

ObjetoRecomendadoAlternativaNotas
Personascorreo ElectrónicoidEl correo electrónico es legible para humanos
EmpresasdominioidEl dominio es legible para humanos
Objetos personalizadosCualquier campo únicoidUse su campo único personalizado
Use solo UN identificador único. No asigne email Y id. Esto puede causar confusión y errores.

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Uso de campos únicos personalizados

Si tiene un campo personalizado marcado como único (como un ID externo de otro sistema):
  1. Incluya ese campo en su exportación e importación
  2. Asígnelo durante la importación
  3. Twenty hará coincidir por ese campo

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Paso 4: Verifique las actualizaciones

Después de la importación:
  1. Abra algunos registros actualizados
  2. Verifique que los cambios se hayan aplicado
  3. Compruebe que no se hayan creado registros duplicados

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¿Qué pasa con los campos que no están en su archivo?

Los campos que no se incluyen en su archivo de importación permanecen sin cambios.
Su archivo incluye…Resultado
email, jobTitleSolo se actualiza jobTitle; los demás campos permanecen iguales
email, jobTitle, phoneSe actualizan jobTitle y phone
Esto significa que solo necesita incluir los campos que desea cambiar (más el identificador único).

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Combinar actualizaciones y nuevos registros

Puede actualizar registros existentes Y crear otros nuevos en la misma importación: 
email,firstName,lastName,jobTitle
john@acme.com,John,Smith,Senior Manager    ← Actualiza existente (el email coincide)
newperson@acme.com,New,Person,Analyst      ← Crea nuevo (el email no coincide)

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Errores comunes que se deben evitar

ErrorProblemaResultadoSolución
Cambiar el identificador únicoSe cambió john@acme.com a john.smith@acme.comCrea un nuevo registro en lugar de actualizarMantenga sin cambios los identificadores únicos
Varios campos únicosAsignar ambos email Y idPosibles conflictos de coincidenciaAsigne solo UN identificador único
Sin identificador únicoEl archivo solo tiene firstName, lastName, jobTitleTodas las filas crean nuevos registrosIncluya siempre email, domain o id
Diferencia de mayúsculas y minúsculasEl archivo tiene John@acme.com, pero Twenty tiene john@acme.comCrea un nuevo registroExporte desde Twenty para obtener los valores exactos

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Preguntas frecuentes

Los registros con identificadores únicos que no coincidan con registros existentes se crearán como nuevos registros. Esto le permite actualizar y crear en la misma importación.
Sí, deje la celda vacía en su CSV. La importación borrará el valor de ese campo en el registro existente.
Los campos que no estén en su archivo de importación permanecen sin cambios en los registros existentes. Solo se actualizan los campos que incluya.
¡Sí! Incluya el identificador único de la relación (p. ej., companyDomain) y asígnelo al campo de relación. Se actualizará la relación.
Durante el paso de revisión de la importación, Twenty le muestra cuántos registros se actualizarán frente a cuántos se crearán según las coincidencias del identificador único.
No hay deshacer automático. Le recomendamos exportar sus datos como copia de seguridad antes de realizar actualizaciones masivas.

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Mejores prácticas

  1. Exporte primero — comience siempre desde una exportación para asegurar el formato correcto
  2. Haga una copia de seguridad antes de actualizar — exporte sus datos antes de realizar cambios masivos
  3. Pruebe con unos pocos registros — intente actualizar primero 5–10 registros antes de hacer un lote grande
  4. Use identificadores legibles para humanos — email y domain son más fáciles de verificar que id
  5. Incluya solo las columnas necesarias — menos columnas significa menos posibilidades de errores

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Solución de Problemas

¿Tiene problemas? Revise: