Resumen
Esta guía te acompaña en la migración de tus datos desde una instancia autogestionada de Twenty a Twenty Cloud. El proceso implica configurar tu espacio de trabajo en la nube, exportar tus datos y volver a importarlos.Las vistas, los flujos de trabajo y los roles deben recrearse manualmente después de la migración. Planifica tiempo para este trabajo de configuración.
Paso 1: Crea tu espacio de trabajo en la nube
- Ve a app.twenty.com y crea un nuevo espacio de trabajo
- Completa el asistente de configuración inicial
- Anota la URL de tu nuevo espacio de trabajo
Paso 2: Recrea tu modelo de datos
Antes de importar datos, recrea tus objetos y campos personalizados:- Ve a Ajustes → Modelo de datos en tu instancia en la nube
- Crea objetos personalizados que coincidan con tu configuración autogestionada
- Añade campos personalizados a los objetos estándar y personalizados
- Configura los ajustes de los campos (único, obligatorio, etc.)
Toma capturas de pantalla de tu modelo de datos autogestionado como referencia, o mantén ambas instancias abiertas en paralelo.
Paso 3: Invita a todos los usuarios
- Ve a Ajustes → Miembros en tu instancia en la nube
- Invita a todos los miembros del equipo que tenían cuentas en la instancia autogestionada
- Espera a que todos acepten su invitación
- Verifica que todos los usuarios aparezcan en tu lista de Miembros
Paso 4: Exporta datos desde la instancia autogestionada
Exporta cada objeto desde tu instancia autogestionada:- Navega a cada objeto (Empresas, Personas, Oportunidades, etc.)
- Configura la vista para mostrar todas las columnas que quieres migrar
- Haz clic en ⋮ → Exportar vista
- Guarda cada archivo CSV con un nombre claro (p. ej.,
companies-export.csv)
- Empresas
- Personas
- Oportunidades
- Objetos personalizados (siguiendo sus dependencias)
- Tareas, Notas
Paso 5: Actualiza las referencias a miembros del espacio de trabajo
Los CSV exportados contienen IDs de usuario de tu instancia autogestionada. Estos ID no coincidirán con tu instancia en la nube, por lo que debes reemplazarlos por correos electrónicos. Para cada archivo CSV con referencias a usuarios (propietario, asignado, etc.):- Abre el CSV en una aplicación de hojas de cálculo
- Añade una nueva columna junto a cada columna de ID de usuario (p. ej.,
accountOwnerEmailjunto aaccountOwnerId) - Rellena la dirección de correo electrónico de cada usuario
- Puedes eliminar la columna de ID antigua o dejarla (se omitirá durante la importación)
Usa las mismas direcciones de correo electrónico que los usuarios usaron para aceptar la invitación a su espacio de trabajo en la nube.
Paso 6: Planifica el orden de importación
Importa los archivos en el orden correcto para mantener las relaciones:- Empresas primero (sin dependencias)
- Personas en segundo lugar (enlazadas a Empresas)
- Oportunidades en tercer lugar (enlazadas a Empresas y Personas)
- Objetos personalizados (siguiendo sus dependencias)
- Tareas y Notas al final (enlazadas a otros registros)
Paso 7: Importa a la nube
Para cada archivo CSV, en orden:- Navega al objeto en tu instancia en la nube
- Haz clic en ⋮ → Importar registros
- Sube el archivo CSV
- Asocia las columnas a los campos:
- Asocia las columnas de correo electrónico de usuario a los campos de relación correspondientes
- Asocia las demás columnas como de costumbre
- Revisa y corrige cualquier error
- Confirma la importación
- Verifica algunos registros antes de continuar con el siguiente archivo
Paso 8: Recrea la configuración
Después de importar los datos, recrea manualmente:Vistas
- Recrea las vistas guardadas con filtros, ordenaciones y configuraciones de columnas
- Configura cualquier vista de kanban o calendario
Flujos de trabajo
- Recrea automatizaciones en Ajustes → Flujos de trabajo
- Prueba cada flujo de trabajo antes de depender de él
Roles y permisos
- Configura los roles en Ajustes → Roles
- Asigna a los usuarios a los roles adecuados
Integraciones
- Vuelve a conectar la sincronización de correo y calendario para cada usuario
- Reconfigura cualquier integración de API con nuevas claves de API
Lista de verificación post-migración
Todos los datos se importaron correctamente
Las relaciones entre objetos funcionan correctamente
Las asignaciones de usuarios (propietario, asignado) se mapearon correctamente
Vistas recreadas
Flujos de trabajo recreados y probados
Roles y permisos configurados
Sincronización de correo/calendario reconectada
Integraciones de API actualizadas con nuevas claves
Preguntas frecuentes
¿Puedo migrar los flujos de trabajo automáticamente?
¿Puedo migrar los flujos de trabajo automáticamente?
Actualmente no. Los flujos de trabajo deben recrearse manualmente en tu instancia en la nube.
¿Qué pasa con los archivos adjuntos e imágenes?
¿Qué pasa con los archivos adjuntos e imágenes?
Los archivos adjuntos no están incluidos en las exportaciones CSV. Necesitarás volver a subir los archivos adjuntos manualmente, migrarlos mediante la API o contactar con nuestro equipo para obtener ayuda con migraciones grandes.
¿Puedo mantener ambas instancias en funcionamiento durante la migración?
¿Puedo mantener ambas instancias en funcionamiento durante la migración?
Sí, recomendamos mantener tu instancia autogestionada en funcionamiento hasta que hayas verificado que la migración a la nube está completa. Solo ten cuidado de no crear datos nuevos en ambos lugares.
¿Qué pasa si un usuario aún no ha aceptado su invitación?
¿Qué pasa si un usuario aún no ha aceptado su invitación?
Los registros que hagan referencia a ese usuario fallarán al importar o la relación quedará vacía. Asegúrate de que todos los usuarios acepten las invitaciones antes de importar datos.