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거래가 성사되면 여러 작업이 필요합니다: 회사 상태 업데이트, 팀 구성원 알림, 온보딩 작업 생성. 워크플로우 하나로 이 모든 것을 자동화하세요.

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문제

기회가 “Closed Won” 단계로 이동하면:
  • 회사 유형을 “Prospect”에서 “Customer”로 변경해야 합니다
  • 온보딩 작업을 생성해야 합니다
  • Customer Success 팀에 알림을 보내야 합니다
  • 영업 담당자에게 확인을 보내야 합니다
이 작업을 수동으로 하면 시간도 많이 들고 오류가 발생하기 쉽습니다.

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해결책

성사 후 모든 활동을 자동으로 처리하는 워크플로우를 만드세요.

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전체 워크플로우 설정

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1단계: 워크플로우 생성

  1. 설정 → 워크플로우로 이동
  2. + 새 워크플로우를 클릭
  3. 이름을 “Deal Won - Post-Win Automation”으로 지정

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2단계: 트리거 구성

  1. 레코드가 업데이트됨을 선택
  2. Opportunities를 선택
  3. “Fields to monitor”에서 Stage를 선택

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3단계: Stage 필터 추가

  1. 필터 액션을 추가합니다
  2. 조건: {{trigger.object.stage}}이 “Closed Won”과 같음

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4단계: 회사 유형 업데이트

  1. Update Record 액션을 추가
  2. 구성:
필드값
객체회사
레코드{{trigger.object.company.id}}
유형고객
첫 거래 날짜{{trigger.object.closedAt}}
계정 소유자{{trigger.object.owner.id}}

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5단계: 온보딩 작업 생성

  1. 레코드 생성 액션을 추가
  2. 구성:
필드값
객체작업
제목Onboarding: {{trigger.object.name}}
담당자Customer Success 팀 구성원
마감일지금부터 3일 후
우선 순위높음
관련 회사{{trigger.object.company.id}}
관련 기회{{trigger.object.id}}
설명신규 고객 온보딩: {{trigger.object.company.name}}. 거래 금액: {{trigger.object.amount}}

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6단계: Customer Success에 알림 보내기

  1. 이메일 보내기 액션 추가
  2. 구성:
필드값
받는 사람customer-success@yourcompany.com
제목🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
본문아래 예시를 참조하세요
이메일 본문 예시: 
안녕하세요 CS 팀,

신규 고객이 생겼습니다!

회사: {{trigger.object.company.name}}
거래: {{trigger.object.name}}
금액: {{trigger.object.amount}}
영업 담당자: {{trigger.object.owner.name}}
종결일: {{trigger.object.closedAt}}

온보딩 작업이 자동으로 생성되었습니다.

멋진 시작을 할 수 있도록 도와주세요!

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7단계: 영업 담당자에게 확인 보내기

  1. 또 하나의 이메일 보내기 액션 추가
  2. 구성:
필드값
받는 사람{{trigger.object.owner.email}}
제목✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
본문축하합니다! 거래가 처리되었습니다. Customer Success 팀에 알림이 전송되었으며 온보딩이 시작되었습니다.

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8단계: 테스트 및 활성화

  1. 테스트용 기회를 “Closed Won”으로 이동하여 테스트하세요
  2. 확인:
    • 회사 유형이 “Customer”로 변경됨
    • 온보딩 작업 생성됨
    • CS 팀이 이메일을 받음
    • 영업 담당자가 확인을 받음
  3. 준비되면 활성화합니다

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Closed Lost 처리

실패한 거래에 대해서도 유사한 워크플로우를 만드세요:

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트리거

  • 레코드가 업데이트됨 (Opportunities, Stage = “Closed Lost”)

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작업

  1. 레코드 생성: “Lost Deal Analysis”용 작업
  2. 레코드 업데이트: 회사 레코드에 실패 사유 추가
  3. 이메일 보내기: 실패한 거래를 관리자에게 알림

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고급: 다단계 온보딩

복잡한 온보딩의 경우 여러 작업을 생성합니다: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
배열에서 각 작업을 생성하려면 Iterator를 사용하세요.

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맞춤화 아이디어

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다른 도구도 최신 상태로 유지하세요

  • HTTP Request로 결제 시스템에 고객 생성

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조건부 작업

필터 액션을 사용하여 다음을 수행:
  • 엔터프라이즈와 SMB에 다른 온보딩 적용
  • 지역에 따라 다른 담당자 지정
  • 소액 거래는 알림 생략

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거래 세부 정보 포함

형식을 지정하려면 Code 액션을 사용하세요:
  • 거래 요약 문서
  • CS 팀을 위한 인수인계 노트
  • 맞춤형 온보딩 체크리스트

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관련 항목