관련 레코드 데이터 표시

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일반적인 사용 사례

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기본 필드 복사

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예시: 연락처 이메일을 Opportunity로 복사

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사전 준비

• 연락처 이메일(유형: Email)
• 연락처 전화(유형: Phone)

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설정

1. 트리거: 레코드가 업데이트됨 (Opportunities, 담당자 필드)
2. 필터: 담당자가 비어 있지 않은지 확인
3. 레코드 검색: 연결된 사람 찾기
   • 객체: People
   • 필터: ID가 {{trigger.object.pointOfContact.id}}와 같음
4. 레코드 업데이트:
   • 객체: Opportunities
   • 레코드: {{trigger.object.id}}
   • 연락처 이메일: {{searchRecords[0].email}}
   • 연락처 전화: {{searchRecords[0].phone}}

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여러 필드 복사

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예시: 모든 관련 Opportunities에 회사 정보 동기화

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설정

1. 트리거: 레코드가 업데이트됨 (Companies)
   • 필드: 산업, 회사 규모, 연간 매출
2. 레코드 검색: 이 회사의 모든 Opportunities 찾기
   • 객체: Opportunities
   • 필터: 회사 ID가 {{trigger.object.id}}와 같음
3. Iterator: 각 Opportunity를 순회
4. 레코드 업데이트 (iterator 내부):
   • 객체: Opportunities
   • 레코드: {{iterator.currentItem.id}}
   • 회사 산업: {{trigger.object.industry}}
   • 회사 규모: {{trigger.object.companySize}}
   • 회사 ARR: {{trigger.object.annualRevenue}}

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레코드 생성 시 복사

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예시: 회사 데이터로 Opportunity를 미리 채우기

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사전 준비

• 회사 산업(유형: Text)
• 회사 규모(유형: Number)

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설정

1. 트리거: 레코드가 생성됨 (Opportunities)
   • 필터: 회사가 비어 있지 않음
2. 레코드 검색: 연결된 회사의 세부 정보 가져오기
   • 객체: Companies
   • 필터: ID가 {{trigger.object.company.id}}와 같음
3. 레코드 업데이트:
   • 객체: Opportunities
   • 레코드: {{trigger.object.id}}
   • 회사 산업: {{searchRecords[0].industry}}
   • 회사 규모: {{searchRecords[0].employees}}

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양방향 동기화

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예시: 기본 담당자 동기화 유지

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워크플로우 1: Company → Person

1. 트리거: 레코드가 업데이트됨 (Companies, 기본 담당자 필드)
2. 레코드 업데이트: 사람의 “Is Primary Contact”를 true로 설정
3. 레코드 검색: 이전 기본 담당자 찾기
4. 레코드 업데이트: 이전 담당자의 “Is Primary Contact”를 false로 설정

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워크플로우 2: Person → Company

1. 트리거: 레코드가 업데이트됨 (People, Is Primary Contact = true)
2. 레코드 업데이트: 회사의 기본 담당자를 이 사람으로 설정

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복잡한 매핑에 코드 사용

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예시: 복사 중 데이터 변환

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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모범 사례

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루프 방지

• 서로를 끝없이 트리거하는 워크플로우를 만들지 마세요
• 특정 필드 조건 사용
• 값이 실제로 변경되었는지 확인을 추가하세요

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누락된 데이터 처리

• 복사하기 전에 소스 레코드가 존재하는지 항상 확인하세요
• 선택적 필드에 기본값 제공
• 소스 필드가 비어 있을 때 건너뛰도록 필터 사용

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성능

• 여러 레코드에 복사할 때 일괄 업데이트 사용
• 대량 동기화 작업에는 예약된 워크플로우를 사용하세요
• 다수의 레코드를 업데이트할 때 Iterator 사용을 고려하세요

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관련 항목

• 워크플로우 액션
• 워크플로우 트리거