문제
업데이트 없이 방치된 기회는 다음을 초래합니다:- 거래가 식어감
- 신뢰할 수 없는 매출 예측
- 매출 손실
해결책
오래된 기회를 찾아 해당 관리자에게 이메일을 보내는 예약 워크플로우를 만듭니다.단계별 설정
1단계: 워크플로우 생성
- 설정 → 워크플로우로 이동
- + 새 워크플로우를 클릭
- 이름을 “오래된 기회 경고”로 지정
2단계: 트리거 구성
- On a Schedule를 선택
- 매일 실행되도록 설정합니다(예: 매일 오전 8시).
3단계: 오래된 기회 검색
- 레코드 검색 액션을 추가합니다
- 구성:
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 객체 | 기회 |
| 필터 | Updated At이 (오늘 - 7일) 이전 |
| 필터 | Stage가 “Closed Won”이 아니며 “Closed Lost”도 아님 |
| 제한 | 100 |
4단계: 발견된 항목이 있는지 확인
- 필터 액션을 추가합니다
- 조건:
{{searchRecords.length}}가 0보다 큼 - 오래된 기회가 없으면 워크플로우는 여기서 중지됩니다
5단계: 경고 형식 지정(코드 액션)
이메일을 형식 지정하기 위해 코드 액션을 추가합니다:6단계: 경고 이메일 보내기
이메일 보내기 액션 추가:| 필드 | 값 |
|---|---|
| 받는 사람 | sales-manager@yourcompany.com |
| 제목 | 🚨 {{code.totalCount}}건의 오래된 기회에 주의가 필요합니다 |
| 본문 | {{code.summary}} |
7단계: 테스트 및 활성화
- 워크플로우를 실행하려면 Test를 클릭합니다
- 이메일에 올바른 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다
- 준비되면 활성화합니다
맞춤 설정 옵션
정체 임계값 변경
레코드 검색 필터를 수정하여 7일을 원하는 기간으로 변경합니다:- 고속 영업의 경우 3일
- 엔터프라이즈 거래의 경우 14일
- 긴 영업 주기의 경우 30일
개별 영업 담당자 알림
관리자에게 보내는 단일 이메일 대신 Iterator를 사용하여 각 영업 담당자에게 자신의 오래된 거래에 대한 개인화된 이메일을 보냅니다.에스컬레이션 추가
심각도가 점차 높아지도록 여러 개의 워크플로우를 만듭니다:- 7일차: 영업 담당자에게 이메일
- 14일차: 영업 담당자 및 관리자에게 이메일
- 21일차: 관리자가 개입할 수 있도록 작업 생성