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기회가 오래되면 관리자에게 알림을 보내 파이프라인을 건강하게 유지하세요. 이 워크플로우는 지정한 일수 동안 업데이트되지 않은 기회를 확인합니다.

문제

업데이트 없이 방치된 기회는 다음을 초래합니다:
  • 거래가 식어감
  • 신뢰할 수 없는 매출 예측
  • 매출 손실

해결책

오래된 기회를 찾아 해당 관리자에게 이메일을 보내는 예약 워크플로우를 만듭니다.

단계별 설정

1단계: 워크플로우 생성

  1. 설정 → 워크플로우로 이동
  2. + 새 워크플로우를 클릭
  3. 이름을 “오래된 기회 경고”로 지정

2단계: 트리거 구성

  1. On a Schedule를 선택
  2. 매일 실행되도록 설정합니다(예: 매일 오전 8시).

3단계: 오래된 기회 검색

  1. 레코드 검색 액션을 추가합니다
  2. 구성:
필드
객체기회
필터Updated At이 (오늘 - 7일) 이전
필터Stage가 “Closed Won”이 아니며 “Closed Lost”도 아님
제한100

4단계: 발견된 항목이 있는지 확인

  1. 필터 액션을 추가합니다
  2. 조건: {{searchRecords.length}}가 0보다 큼
  3. 오래된 기회가 없으면 워크플로우는 여기서 중지됩니다

5단계: 경고 형식 지정(코드 액션)

이메일을 형식 지정하기 위해 코드 액션을 추가합니다:
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

6단계: 경고 이메일 보내기

이메일 보내기 액션 추가:
필드
받는 사람sales-manager@yourcompany.com
제목🚨 {{code.totalCount}}건의 오래된 기회에 주의가 필요합니다
본문{{code.summary}}

7단계: 테스트 및 활성화

  1. 워크플로우를 실행하려면 Test를 클릭합니다
  2. 이메일에 올바른 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다
  3. 준비되면 활성화합니다

맞춤 설정 옵션

정체 임계값 변경

레코드 검색 필터를 수정하여 7일을 원하는 기간으로 변경합니다:
  • 고속 영업의 경우 3일
  • 엔터프라이즈 거래의 경우 14일
  • 긴 영업 주기의 경우 30일

개별 영업 담당자 알림

관리자에게 보내는 단일 이메일 대신 Iterator를 사용하여 각 영업 담당자에게 자신의 오래된 거래에 대한 개인화된 이메일을 보냅니다.

에스컬레이션 추가

심각도가 점차 높아지도록 여러 개의 워크플로우를 만듭니다:
  1. 7일차: 영업 담당자에게 이메일
  2. 14일차: 영업 담당자 및 관리자에게 이메일
  3. 21일차: 관리자가 개입할 수 있도록 작업 생성

Slack에 포함

이메일 대신 또는 추가로 HTTP Request를 사용해 Slack 웹훅으로 게시합니다.

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